Banca Transilvania (TLV) a strans 30 milioane euro prin vanzarea de obligatiuni pe sapte ani convertibile in actiuni, exact cat si-a propus, cele mai mari subscrieri fiind realizate de principalii actionari, BERD si International Finance Corporation, divizie a Grupului Bancii Mondiale.
Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune, a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro. Dobanda obligatiunilor este EURIBOR la sase luni + 6,25 puncte procentuale.
In ceea ce priveste plata dobanzii aferente, aceasta se va realiza de doua ori pe an, din sase in sase luni, incepand cu 15 iulie anul curent.
Banca Transilvania a lansat pe 9 aprilie o oferta prin care vrea sa atraga 30 milioane euro prin vanzare de obligatiuni convertibile in actiuni cu scadenta la sapte ani.
"Prima fereastra de conversie va fi in vara anului 2014, continuand pana la scadenta, cu o frecventa anuala", potrivit sursei citate.
In prima etapa a ofertei, derulata in perioada 9 aprilie - 8 mai, Banca Transilvania a atras 10,47 milioane euro, suma din care 4,4 milioane euro au reprezentat obligatiunile cumparate de Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). BERD este, totodata, cel mai mare actionar al Bancii Transilvania, cu o participatie de 14,61% din actiuni.
Ulterior, IFC a cumparat cu 18,9 milioane euro toate obligatiunile care i-au fost alocate. IFC a intrat in actionariatul Bancii Transilvania in anul 2009, cand printr-o conversie a unor obligatiuni a ajuns sa detina 3,54% din actiuni.
Diferenta de obligatiuni, de inca 590.000 de euro, a fost deschisa catre investitori calificati.
Anterior acestei oferte de obligatiuni convertibile in actiuni, cea mai recenta astfel de emisiune a Bancii Transilvania a fost in 2005, cand institutia de credit a emis obligatiuni cu o maturitate de cinci ani, prin care a atras 24,1 milioane dolari.
Cei mai mari actionari ai Bancii Transilvania sunt BERD, cu 14,61% din titluri, si Bank of Cyprus, cu 9,9%. Printre actionarii semnificativi se regaseste SIF Moldova (5%), presedintele Consiliului de Administratie al bancii, Horia Ciorcila, si International Finance Corporation, divizie a Grupului Bancii Mondiale.
Banca are un capital social de 1,903 miliarde lei, divizat in 1,093 miliarde de actiuni cu o valoare nominala de 1 leu.
Actiunile Bancii Transilvania au incheiat sedinta bursiera de miercuri in crestere cu 2,12%, la pretul de 1,205 lei. La aceasta cotatie, capitalizarea bursiera a bancii este de 2,293 miliarde lei (527,5 milioane euro).
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
