BRD-Groupe Societe Generale si UniCredit Bank acorda A&D Pharma, cel mai mare grup farmaceutic din Romania, un credit sindicalizat in valoare totala de 127 milioane de euro. Finantarea, acordata pentru o perioada de trei ani, este de tip "club loan", ceea ce inseamna ca fiecare banca a participat cu o suma egala (de 63,5 milioane de euro).
Tranzactia a fost aranjata in comun de cele doua banci, dar BRD coordoneaza documentatia de credit, iar UniCredit Bank si-a asumat rolurile de agent de facilitate si garantii. Prin noul contract, Grupul A&D Pharma isi refinanteaza o linie de credit sindicalizata contractata in anul 2013.
Clubul bancar a beneficiat de consultanta juridica a casei de avocatura CMS Romania, in timp ce Grupul A&D Pharma a fost asistat de RTPR Allen & Overy.
Ce spun bancherii implicati in finantarea A&D Pharma
"Tranzactia reprezinta o reconfirmare a angajamentului BRD fata de grupul A&D Pharma, liderul unui sector economic cu pronuntata conotatie sociala, pe care l-a acompaniat pe parcursul dezvoltarii sale, atat prin facilitati de finantare bilaterale, cat si in diferite formule de credite sindicalizate. Ea se inscrie, in egala masura, in strategia bancii, care vizeaza consolidarea pozitiei pe sectorul marilor clienti corporativi, fata de care expunerea globala a BRD este in crestere fata de anul trecut (+6.6% fata de decembrie 2014). Aceasta a cincea tranzactie inregistrata in prima jumatate a anului 2015 ne sustine statutul de jucator de top pe piata sindicalizarilor, cu o expunere cumulata de circa 260 milioane dolari in tranzactiile aranjate si o cota de 14% pe aceasta piata", declara Mihaela Chifiac, director Corporate & Investment Banking al BRD-Groupe Societe Generale.
Citeste si:
De asemenea, CFO-ul A&D Pharma, Leonard Leca, a declarat ca refinantarea creditului aranjat in 2013, cu aproximativ 10 luni inainte de scadenta acestuia, asigura stabilitatea financiara a grupului pentru urmatorii trei ani intr-un cadru flexibil si la costuri semnificativ reduse.
"Pe parcursul procesului de refinantare am remarcat interesul ridicat pe care foarte multe banci locale l-au aratat fata de grupul A&D Pharma, interes pe care dorim sa il pastram activ prin diverse forme de colaborare, date fiind tendinta de consolidare a pietei bancare locale si cresterea nevoilor de finantare a grupului A&D Pharma, prin prisma consolidarii si dezvoltarii pe segmentele de distributie si retail farmaceutic", mai spus Leca.
"Acest parteneriat reconfirma implicarea UniCredit Bank in finantarea sectorului privat, sustinand dezvoltarea unor sectoare de activitate cu potential real si economia reala. Astfel, in primul semestru din 2015, banca a crescut volumul creditelor acordate pe piata din Romania cu 5,5% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv de la 4,45 miliarde de euro la mijlocul anului 2014 la 4,7 miliarde de euro in iunie 2015 ", a declarat si Cristian Covaciu, Head of Pharma in cadrul departamentului de clienti multinationali al UniCredit Bank.
Citeste si:
Sursa foto: industria farma, Shutterstock
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
