In mod normal, veniturile societatii de asigurari din activitatea de subscriere ar trebui sa depaseasca cheltuielile asociate acestei activitati, situatie care se transpune intr-o valoare subunitara a ratei combinate, noteaza Consiliul Concurentei in raport, indicator care se calculeaza la nivel de clasa de asigurari generale prin raportarea cheltuielilor aferente activitatii societatii la valoarea subscrierilor pe acea clasa de asigurari.

Altfel, o valoare supraunitara a indicatorului pentru o anumita clasa de asigurari indica faptul ca societatea inregistreaza pierderi din activitatea de subscriere pe acea clasa. Aceste pierderi ar trebui compensate de rezultate pozitive pe alte clase de asigurari, in caz contrar acumularea pierderilor necesita cresterea aportului de capital din partea actionarilor societatii.

Suma totala a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele trimestrului trei al anului 2015 a atins valoarea de peste 2,2 miliarde de lei, in crestere cu 13% comparativ cu perioada similara a anului 2014. Cele mai mari cote de piata pe segmentul RCA sunt detinute de catre societatile de asigurari Euroins (22,7%), Carpatica Asig (15,4%), Astra Asigurari* (12,3%), Omniasig (11,3%) si City Insurance (10,25%). *In data de 26 august 2015, ASF a decis inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii in procedura de faliment a societatii Astra Asigurari, acceptata de Tribunalul Bucuresti pe 3 decembrie 2015.

Graficul de mai jos prezinta evolutia anuala a ratei combinate si a ratei daunei pentru asigurarile CASCO (clasa III) si RCA (clasa X) de asigurari generale, valorile fiind agregate la nivelul tuturor societatilor de asigurare aflate sub supravegherea ASF. La nivel agregat, al tuturor societatilor de asigurare active pe piata in perioada 2011-2014, rata combinata depaseste pragul critic de 100% atat pentru clasa III de asigurari generale (asigurari auto facultative CASCO), cat si pentru clasa X (asigurarea de raspundere civila pentru autovehicule RCA), conform raportului citat.

Citeste si:

"Aceasta arata ca, la nivelul pietei, activitatea de asigurare auto a fost neprofitabila, societatile de asigurare trebuind fie sa subventioneze pierderile pe aceasta linie de business cu eventualele castiguri din alte activitati, fie sa aduca un aport de capital din partea investitorilor. Trebuie subliniat faptul ca valorile ratei combinate ilustrate reprezinta media la nivelul pietei, valorile individuale inregistrate de societatile de asigurare active pe piata prezentand variatii insemnate", arata Consiliul Concurentei in raportul publicat in luna decembrie 2015.

Chiar si asa, subliniaza autoritatea, valorile la nivelul asiguratorilor sunt foarte ridicate, pentru foarte multe societati depasind pragul critic de 100% in fiecare an din intervalul de timp analizat. Ca urmare a rentabilitatii precare a asigurarilor auto, societatile care se bazeaza masiv pe astfel de produse de asigurare sunt cele mai expuse riscurilor financiare.

In exercitarea atributiilor de supraveghere prudentiala, ASF a trebuit sa ia masuri adecvate impotriva anumitor societati atunci cand indicatorii de solvabilitate si lichiditate, dar probabil si alti parametri, aratau ca situatia societatilor s-a deteriorat. Cele mai relevante exemple sunt cele ale Astra Asigurari, Carpatica Asig si Euroins, toate aceste societati bazandu-se masiv pe asigurari auto, in general, si asigurarea de raspundere civila RCA pentru autovehicule, in particular. Calculele wall-street.ro par sa indice faptul ca si City Insurance urmeaza un model de business similar cu cel adoptat de cei trei asiguratori mentionati anterior.

Companie PBS RCA (lei) PBS Total (lei) %RCA/Total
Euroins Romania 502.103.611 526.691.742 95,33%
Carpatica Asig 341.290.732 393.333.841 86,77%
Astra Asigurari 272.518.276 435.704.140 62,55%
Omniasig VIG 250.608.195 694.312.383 36,09%
City Insurance 225.868.907 329.066.368 68,64%
Asirom VIG 210.462.491 388.270.515 54,21%
Allianz-Tiriac Asigurari 173.339.595 694.816.909 24,95%
Uniqa Asigurari 71.155.287 265.109.584 26,84%
Generali Romania 36.009.303 298.637.540 12,06%
Groupama Asigurari 119.864.361 543.678.265 22,05%

Datele prezentate in tabelul de mai sus au calculate pe baza statisticilor oferite de catre ASF, pentru finalul trimestrului trei din 2015. In data de 26 august 2015, Consiliul ASF a decis inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii in procedura de faliment a societatii Astra Asigurari.

In conditiile regimului Solvabilitate II, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016 si care presupune cresterea nivelului de detaliu al supravegherii din partea ASF, autoritatea de concurenta recomanda continuarea monitorizarii atente a activitatii societatilor autorizate sa practice asigurari auto si adoptarea de masuri corective care se impun.

Sursa foto: 360b / Shutterstock