Initial, selectarea intermediarului trebuia realizata in luna mai, insa procesul a fost suspendat atunci din cauza reticentei brokerilor. Procedurile au fost reluate la mijlocul lunii iulie, cand a fost stabilit termenul de depunere pentru 10 septembrie, iar apoi a fost amanat pentru data de 28 septembrie.

Asocierea Swiss Capital - BT Securities va fi ajutata de firma americana de brokeraj Auerbach Grayson&Company, partenerul extern al consortiului, care poate vinde actiunile din oferta pe piete externe, potrivit surselor citate.

Auerbach Grayson&Company este specializata in piete emergente si de frontiera si tranzactioneaza in peste 130 de piete la nivel global, reprezentand in principal fonduri de investitii americane. Firma lucreaza cu parteneri exclusivi in pietele unde are clienti activi, iar in Romania colaboreaza cu Swiss Capital, cel mai mare broker local.

Casa ceha de brokeraj Wood&Company este partener cu BT Securities in oferta de la Transgaz, iar Swiss Capital a participat alaturi de Intercapital Invest la oferta Transelectrica. In prezent, Swiss Capital lucreaza la oferta de la Tarom.

Intercapital Invest a facut parte din consortiul care a intermediat oferta secundara prin care statul a vandut in martie 15% din actiunile Transelectrica. Firma este implicata si in ofertele de vanzare pe care statul le va derula la Romgaz si Hidroelectrica.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor de catre brokeri pentru intermedierea listarii Nuclearelectrica a fost vineri, ora 10:00. Acestea vor fi deschise la ora 11:00 pentru a fi verificate documentele prezentate de brokeri.

Ulterior, ofertele vor fi analizate de o comisie pentru desemnarea castigatorului.

In aceste conditii, listarea ar avea loc in primul trimestru al anului viitor, potrivit celor mai recente estimari, fiind astfel ratat cu trei luni termenul stabilit initial.

Citeste si:

Potrivit unor surse din piata de capital, foarte putini intermediari au fost interesati sa participe la selectie, intrucat nu erau de acord cu unele prevederi din caietul de sarcini. Totodata, vanzarea de actiuni la Nuclearelectrica ar fi ingreunata si de reticenta investitorilor institutionali privind companiile din sectorul energiei nucleare.

Listarea Nuclearelectrica, prevazuta in acordul cu FMI si avizata de Guvern in ianuarie, presupune vanzarea unui pachet de 10% din actiunile companiei, in urma majorarii capitalului.

Titlurile din oferta vor fi emise in cadrul unei suplimentari de capital social cu 11,07%, iar statul va renunta la dreptul de subscriere pentru a permite investitorilor sa intre in actionariat. Fondul Proprietatea are in prezent 9,72% din actiuni isi va putea mentine participatia daca va subscrie 1,077% din titlurile care vor fi emise.

Nuclearelectrica are un capital social de 2,536 miliarde lei, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei. Statul detine prin Ministerul Economiei 90,27% din actiuni.

Compania produce, prin cele doua reactoare de la Cernavoda, aproximativ 18% din energia electrica la nivel national.

Nuclearelectrica a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,588 miliarde lei (374,8 milioane euro), in crestere cu 4,9%, si un profit net de 95 milioane lei (22,4 milioane euro), de aproape sase ori peste castigul din 2010.

Sursa imagine: Compania