Performantele modeste ale fondurilor de investitii vin in conditiile in care actiunile de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au avut o evolutie slaba in intervalul ianuarie – martie 2014. Astfel, indicele BET-XT (care urmareste cele mai lichide 25 de actiuni de pe BVB) a scazut cu 4% in T1, in vreme ce piata a pierdut per ansamblu 4,4%.

In acest context, majoritatea fondurilor care investeau doar in actiuni sau cu investitii diversificate nici nu au mai intrat in top, inregistrand scaderi la trimestru sau castiguri mai mici de 1%. Clasamentul este astfel dominat de fonduri de obligatiuni sau care fac investitii in instrumente financiare cu randament scazut, dar si mai putin riscante.

Cel mai performant fond de investitii romanesc in primul trimestru din acest an a fost Hermes RON, administrat de Atlas Asset Management, cu un randament de 5,3%. Pe locul al doilea se afla Matador (+2,1%), un alt fond administrat de Atlas AM. Cele doua sunt fonduri inchise de investitii, care se adreseaza investitorilor dispusi sa isi asume un nivel ridicat de risc, si fac plasamente in diverse instrumente financiare printre care actiuni si derivate.

Fondul de investitii Administrator Tip Fond Randament T1 (%) Active (mil. lei) Nr. Investitori
1 Hermes RON Atlas Asset Management AOPC alte fonduri 5,32 2,4 5
2 Matador Atlas Asset Management AOPC alte fonduri 2,16 7,9 1
3 Certinvest Arta Romaneasca (euro) SAI Certinvest AOPC denominat in valuta 1,75 2,7 63
4 Certinvest Leader SAI Certinvest AOPC alte fonduri 1,59 41,6 221
5 Certinvest Properties RO SAI Certinvest AOPC alte fonduri 1,4 8,7 3
6 Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management de obligatiuni 1,33 29 621
7 Monolith Atlas Asset Management fonduri denominate EUR 1,3 0,8 6
8 Raiffeisen Strategii Valutare Raiffeisen Asset Management AOPC alte fonduri 1,26 25,3 79
9 Raiffeisen RON Plus Raiffeisen Asset Management alte fonduri 1,22 2.138,9 35.046
10 Erste Bond Flexible Romania euro Erste Asset Management fonduri denominate EUR 1,2 57,6 2.229
11 Erste Bond Flexible RON Erste Asset Management de obligatiuni 1,19 6.123,7 119.422
12 Omnitrend SAI SIRA AOPC alte fonduri 1,17 23,6 4

13

BT Obligatiuni BT Asset Management de obligatiuni 1,13 635,5 14.503
14 OTP Obligatiuni OTP Asset Management de obligatiuni 1,04 87,2 1.487
15 ING Bond ING Asset Management Bucuresti de obligatiuni 1,02 1.040,7

154

Fondurile Atlas s-au aflat si anul trecut in topul randamentelor (Cititi mai mult pe aceasta tema in articolul Cum au reusit fostii bancheri de la Atlas sa castige 60% in sase luni cu un fond de investitii pe model american )

Cum au reusit fostii bancheri de la Atlas sa castige 60% in sase luni cu un fond de investitii pe model american

Cum au reusit fostii bancheri de la Atlas sa castige 60% in sase...

Urmatoarele pozitii in clasament sunt ocupate de trei fonduri administrate de catre Certinvest: Certinvest Arta Romaneasca (investitii in arta), Certinvest Leader (investitii in instrumente cu venit fix) si Certinvest Properties (investitii in active imobiliare subevaluate).

Citeste si:

Fondurile care au cel mai mare numar de investitori din top sunt Erste Bond Flexible RON (administrat de Erste Asset Management) si Raiffeisen RON Plus (administrat de Raiffeisen Asset Management), cu 119.000, respectiv 35.000 de investitori.

Fondurile mutuale romanesti au reusit sa atraga un total de 12.690 de noi investitori in primul trimestru din 2014. Fondurile locale aveau la sfarsitul lunii martie 284.237 de investitori, in comparatie 271.547 la finele anului trecut, potrivit statisticilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF)

Activele nete ale fondurilor locale au crescut in intervalul ianuarie-martie 2014 cu 10,5%, depasind 14 mld. lei (3,2 mld. euro).

Sursa date: Certinvest