Cati bani au adus investitorilor cele mai performante fonduri de investitii romanesti in primul trimestru

Putin peste 5% in trei luni de zile – acesta este cel mai mare randament pe care un fond de investitii romanesc a reusit sa il genereze in primul trimestru din acest an. Celelalte fonduri din top au adus castiguri in general cuprinse intre 1 si 1,5%, modeste, dar in continuare mai mari fata de dobanda unui clasic depozit bancar, care in acelasi interval de timp cu greu ar fi adus deponentilor un randament efectiv de peste 0,9%.

Performantele modeste ale fondurilor de investitii vin in conditiile in care actiunile de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au avut o evolutie slaba in intervalul ianuarie – martie 2014. Astfel, indicele BET-XT (care urmareste cele mai lichide 25 de actiuni de pe BVB) a scazut cu 4% in T1, in vreme ce piata a pierdut per ansamblu 4,4%.

In acest context, majoritatea fondurilor care investeau doar in actiuni sau cu investitii diversificate nici nu au mai intrat in top, inregistrand scaderi la trimestru sau castiguri mai mici de 1%. Clasamentul este astfel dominat de fonduri de obligatiuni sau care fac investitii in instrumente financiare cu randament scazut, dar si mai putin riscante.

Cel mai performant fond de investitii romanesc in primul trimestru din acest an a fost Hermes RON, administrat de Atlas Asset Management, cu un randament de 5,3%. Pe locul al doilea se afla Matador (+2,1%), un alt fond administrat de Atlas AM. Cele doua sunt fonduri inchise de investitii, care se adreseaza investitorilor dispusi sa isi asume un nivel ridicat de risc, si fac plasamente in diverse instrumente financiare printre care actiuni si derivate.

	Fondul de investitii	Administrator	Tip Fond	Randament T1 (%)	Active (mil. lei)	Nr. Investitori
1	Hermes RON	Atlas Asset Management	AOPC alte fonduri	5,32	2,4	5
2	Matador	Atlas Asset Management	AOPC alte fonduri	2,16	7,9	1
3	Certinvest Arta Romaneasca (euro)	SAI Certinvest	AOPC denominat in valuta	1,75	2,7	63
4	Certinvest Leader	SAI Certinvest	AOPC alte fonduri	1,59	41,6	221
5	Certinvest Properties RO	SAI Certinvest	AOPC alte fonduri	1,4	8,7	3
6	Carpatica Obligatiuni	Carpatica Asset Management	de obligatiuni	1,33	29	621
7	Monolith	Atlas Asset Management	fonduri denominate EUR	1,3	0,8	6
8	Raiffeisen Strategii Valutare	Raiffeisen Asset Management	AOPC alte fonduri	1,26	25,3	79
9	Raiffeisen RON Plus	Raiffeisen Asset Management	alte fonduri	1,22	2.138,9	35.046
10	Erste Bond Flexible Romania euro	Erste Asset Management	fonduri denominate EUR	1,2	57,6	2.229
11	Erste Bond Flexible RON	Erste Asset Management	de obligatiuni	1,19	6.123,7	119.422
12	Omnitrend	SAI SIRA	AOPC alte fonduri	1,17	23,6	4
13	BT Obligatiuni	BT Asset Management	de obligatiuni	1,13	635,5	14.503
14	OTP Obligatiuni	OTP Asset Management	de obligatiuni	1,04	87,2	1.487
15	ING Bond	ING Asset Management Bucuresti	de obligatiuni	1,02	1.040,7	154

Fondurile Atlas s-au aflat si anul trecut in topul randamentelor (Cititi mai mult pe aceasta tema in articolul Cum au reusit fostii bancheri de la Atlas sa castige 60% in sase luni cu un fond de investitii pe model american )

Urmatoarele pozitii in clasament sunt ocupate de trei fonduri administrate de catre Certinvest: Certinvest Arta Romaneasca (investitii in arta), Certinvest Leader (investitii in instrumente cu venit fix) si Certinvest Properties (investitii in active imobiliare subevaluate).

Fondurile care au cel mai mare numar de investitori din top sunt Erste Bond Flexible RON (administrat de Erste Asset Management) si Raiffeisen RON Plus (administrat de Raiffeisen Asset Management), cu 119.000, respectiv 35.000 de investitori.

Fondurile mutuale romanesti au reusit sa atraga un total de 12.690 de noi investitori in primul trimestru din 2014. Fondurile locale aveau la sfarsitul lunii martie 284.237 de investitori, in comparatie 271.547 la finele anului trecut, potrivit statisticilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF)

Activele nete ale fondurilor locale au crescut in intervalul ianuarie-martie 2014 cu 10,5%, depasind 14 mld. lei (3,2 mld. euro).

Sursa date: Certinvest

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor

Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect...