1. Analizeaza atent riscurile
Constientizarea riscului este un aspect extrem de important in orice investitie. Cu atat mai mult in zona Forex, unde volatilitatea este extrem de ridicata si lucrurile se pot schimba radical de la un minut la altul. Astfel, Mihai Nichisoiu (foto), analist piete internationale la Tradeville, recomanda traderilor sa analizeze atent mai degraba riscurile asumate decat perspectiva profiturilor.
“Investitorii se concentreaza in schimb pe randamente si privesc piata Forex ca pe un segment special al pietelor internationale pe care profituri de zeci si sute de procente realizate pe termen scurt sunt la indemana jucatorilor. Putini investitori pornesc cu prioritatea de a-si conserva capitalurile”, explica Nichisoiu.
Mai mult, Iulian Rizea, branch manager la Deltastock Bucuresti, spune ca un trader trebuie sa isi stabileasca foarte clar profilul de risc.
“Avand clar acest lucru va sti ce suma este dispus sa tranzactioneze in functie de situatia finantelor personale. De asemenea, trebuie sa isi defineasca un sistem de administrare a riscurilor care sa se potriveasca in mare masura cu aversiunea la risc a traderului”, recomanda Rizea.
2. Ramai flexibil: Nu exista reguli
In opinia lui Mihai Nichisoiu, cea mai importanta abilitate in tranzactionare este aceea de a ramane flexibil la orice moment. “Tentatia de a urma norme sau retete se loveste intotdeauna de aceeasi realitate: regula este ca nu exista reguli”, explica analistul.
De cele mai multe ori, investitorii lucreaza cu parametri rigizi in ceea ce priveste marimea pozitiilor, orizontul de timp pe care sunt mentinute pozitiile, nivelurile de intrare si iesire in ideea ca meritele oportunitatii de speculatie identificate sunt vizibile de la bun inceput. In acest fel, insa, flexibilitatea investitorului scade considerabil.
“Investitorii trebuie sa-si acorde un spatiu de manevra rezonabil si sa-si reconsidere pozitiile atunci cand premisele se schimba”, a continuat reprezentantul Tradeville.
3. Stabileste un orizont lung de timp
Chiar daca vorbim de speculatii pe valute, stabilirea unui orizont lung de timp este esentiala, mai ales in ce priveste performantele vizate si nu neaparat in legatura cu mentinerea pozitiilor.“Cei mai multi dintre investitorii in pietele internationale - si vorbim aici de segmentul retail - au asteptari exagerate si formulate pentru un orizont extrem de scurt de timp privind performantele”, afirma Nichisoiu.
In acelasi timp, Iulian Rizea recomanda investitorilor sa incerce sa isi defineasca o strategie de tranzactionare si cateva reguli de baza ale acesteia.
4. Cauta vulnerabilitatile unei ipoteze de piata
Investitorii trebuie sa caute mai degraba vulnerabilitatile unei ipoteze de piata, decat meritele acesteia. “De exemplu, in prima jumatate a anului 2008, consensul analistilor si investitorilor era ca yenul japonez va continua sa se deprecieze in mod generalizat pe seama diferentialului de dobanda dintre Japonia si restul economiilor globale, diferential defavorabil monedei nipone. Vulnerabilitatea majora a acestei ipoteze era marcata de perspectiva unei recesiuni globale, care ar fi determinat o prabusire a dobanzilor cheie la nivel global, generand astfel o implozie a speculatiilor carry trade si, in consecinta, o apreciere remarcabila si generalizata a yenului japonez”, a explicat Nichisoiu.
El spune ca o alta situatie des intalnita este aceea in care investitorul are deja o ipoteza de piata, si apoi cauta exclusiv premisele tehnice sau fundamentale care sustin acea ipoteza.
“Investitorii trebuie sa cerceteze mai intai datele si premisele observabile la un anumit moment, si apoi sa formuleze o ipoteza pe baza acestora”, a continuat analistul.
5. Nu incerca sa recuperezi rapid pierderile
Cea mai intalnita greseala este aceea de a incerca sa recuperezi rapid pierderile prin implicarea in multe tranzactii. “Odata ce ai intrat in aceasta stare e clar ca piata te controleaza si din acest moment nu mai ai nicio sansa sa castigi. Modalitatea de a evita aceasta stare este aceea de a lua o pauza de la trading, dupa o serie de tranzactii pierzatoare”, explica Iulian Rizea.
Mai mult, orice trader trebuie sa stie ca nu exista pozitii de piata perfecte, insa cei mai multi se comporta ca atare, plasand o parte importanta a capitalului in fiecare dintre speculatii.
“In aceste cazuri, deciziile sunt influentate aproape exclusiv de variatia capitalului, mai degraba decat de modificarea premiselor tehnice sau fundamentale ale pietei in care investitorii isi plaseaza speculatiile”, considera Nichisoiu.
6. Tine cont de raportul intre profit potential si pierdere potentiala
Respectarea raportului intre profitul potential si pierderea potentiala este un aspect extrem de important in orice decizie de tranzactionare.“Este foarte important ca inaintea initierii unei tranzactii, un trader sa aiba clar in minte unde vrea sa marcheze profitul, unde isi asuma pierderea si ce va face daca evolutia pietei nu confirma scenariul sau de baza”, recomanda reprezentantul Deltastock.
7. Nu iti fie teama de profit
Un alt sfat pe care specialistii il dau traderilor este sa depaseasca teama de profit. Rizea a constatat ca multi traderi inchid imediat o tranzactie pe profit, neavand rabdare sa fructifice intregul potential al trendului aferent.“Nu exista pozitii de piata perfecte, insa cei mai multi investitori se comporta ca atare, plasand o parte importanta a capitalului in fiecare dintre speculatii. In aceste cazuri, deciziile sunt influentate aproape exclusiv de variatia capitalului, mai degraba decat de modificarea premiselor tehnice sau fundamentale ale pietei in care investitorii isi plaseaza speculatiile”, a explicat Mihai Nichisoiu.
8. Controleaza-ti sentimentele
Sentimentele de panica sau euforie pot fi de multe ori “fatale” intr-o tranzactie. Chiar daca uneori esti cuprins de o anumita stare, specialistii recomanda sa te detasezi de ea si sa iei decizii rationale. “Dupa parerea mea, este decisiva capacitatea de a controla sentimentele/emotiile activitatii de tranzactionare”, a explicat Rizea.
In acelasi timp, Mihai Nichisoiu spune ca angajarea in tranzactionare nu cauta formularea unor axiome de ordin stiintific, sau stabilirea meritelor analizei tehnice asupra metodelor fundamentale (sau invers), ci randamente remarcabile in conditii de administrare a riscurilor.
9. Studiaza temeinic
Piata Forex si succesul investitiilor in acest domeniu depind foarte mult de cunostintele acumulate. Spre deosebire de alte instrumente de investitie, piata valutara necesita informatii despre analizele tehnice si fundamentale, cunostinte macroeconomice si informarea corecta si in timp real. De aceea, Iulian Rizea recomanda traderilor sa studieze temeinic despre piata Forex (structura, participanti etc.), despre analiza fundamentala (interpretarea indicatorilor macro publicati) si despre analiza tehnica.
10. Tranzactioneaza ponderat
Foarte multi traderi au tendinta de a face foarte multe tranzactii in timpul aceleiasi zile, de a isi schimba optiunile in functie de anumite zvonuri sau de a lua decizii grabite, sub impulsul sentimentelor. Iulian Rizea considera ca este mai indicat sa se efectueze tranzactii de o maniera ponderata si doar in urma unor semnale de tranzactionare venite ca urmare a unei analize clare a pietei.
