Extinderea gamei de produse si publicitatea sustinuta s-au pliat excelent pe trendul de crestere economica si pe diversificarea obiceiurilor de consum, arata rezultatele unui studiu realizat de KeysFin.

Cifra de afaceri a producatorilor locali de cosmetice a crescut cu 11% fata de 2016 respectiv cu 108.5% fata de 2013, la 104,8 milioane de euro in 2017. Si comertul cu cosmetice (coduri CAEN 4645 & 4775) a inregistrat un ritm sustinut, avansand cu peste 4% fata de 2016 si cu 35,4% fata de 2013, la aproape 1,5 miliarde de euro in 2017. Analiza KeysFin indica, pe ansamblu, un business ce se apropie semnificativ de 2 miliarde de euro in 2019, incluzind atat productia cat si comercializarea de cosmetice.

Evolutia semnificativa a pietei trebuie pusa in legatura directa si cu importurile de produse cosmetice, care au crescut cu 9,7% fata de anul 2017 si au fost cu 102% mai mari decat in 2010, la 525,5 milioane de euro in 2018. Pe subcomponente, companiile au importat in principal produse de infrumusetare sau de machiaj (35% din total in 2018), urmate de parfumuri, produsele de igiena corporala si cele de ingrijire a parului.

La capitolul exporturi, performanta sectorului este una semnificativa, raportat la nivelul de acum 7 ani. Astfel, datele financiare arata ca exporturile de cosmetice din Romania au avansat cu 276% fata de 2010, la 327,5 milioane de euro in 2018. Fata de 2017, exporturile de cosmetice au scazut insa usor, cu 1,3% fata de 2017. Companiile romanesti au exportat cel mai mult produse de ingrijire a parului (70% din totalul exporturilor de cosmetice in 2018) urmate de cele de igiena corporala, infrumusetare sau machiaj si parfumuri.

Citeste si:
Aplicatie mobila sau site responsive pentru magazinul online?
Aplicatie mobila sau site...

Importurile de produse cosmetice au crescut cu 9,7% fata de anul 2017 si au fost cu 102% mai mari decat in 2010, la 525,5 milioane de euro in 2018. Pe subcomponente, companiile au importat in principal produse de infrumusetare sau de machiaj (35% din total in 2018), urmat de parfumuri, igiena corporala si de produsele de ingrijire a parului. Pe ansamblu, deficitul comercial al pietei de produse cosmetice a crescut cu 34,5% in 2018 fata de 2017, la 198 milioane de euro, fiind cu 14,6% mai mare fata de 2010.

piata cosmeticelor din romania

Farmec, in prim-plan

Farmec SA este cel mai importat jucator din piata, judecand dupa cifra de afaceri. Compania a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 46,9 milioane de euro, care reprezinta 45% din totalul pietei.

In topul producatorilor de cosmetice, locul secund este ocupat de Detergenti SA, companie detinuta indirect via Procter & Gamble Marketing Romania SRL de o subsidiara a americanilor de la The Procter&Gamble Company, cu o cifra de afaceri de 22,1 milioane de euro in 2017 (21% din totalul pietei). Locul trei este ocupat de Papillon Laboratoires Cosmetique SRL, companie controlata de cipriotii de la Miralon Holding Limited cu afaceri de 11,8 milioane de euro in 2017 (11% din total). Clasamentul este completat de doua firme cu capital 100% romanesc, Ais Pharma SRL si Gerocossen SRL, ambele companii cu capital 100% romanesc.

Citeste si:
Cramele Recas, liderul pietei de vinuri din Romania
Cramele Recas, liderul pietei...

In ceea ce priveste comertul cu cosmetice, cele mai mari afaceri pe codul CAEN 4775 le-a raportat in 2017, Interbrands Marketing & Distribution, cu 187,4 milioane euro. Compania, ce detine aproape 16% din totalul pietei, este controlata in proprotie de peste 90% de cipriotii de la Holson Holdings Limited. In top urmeaza L'oreal Romania SRL, parte a grupului francez cu acelasi nume, cu afaceri de 80,9 milioane euro, si Sarantis Romania S.A., controlata tot de investitori din Cipru prin Gr Sarantis Cyprs Limited , companie care a raportat o cifra de afaceri de 65,3 milioane euro.

Pe codul CAEN 4645, Dm Drogherie Markt SRL, controlata de Dm Drogherie Markt GMBH din Austria, Millenium Pro Design SRL, detinuta majoritar de investitori locali si Sephora Cosmetics Romania S.A (controlata de Sephora Cyprus Limited) sunt principalii jucatori din piata.

Analiza Keysfin arata ca, din punct de vedere regional, cele mai mari afaceri, aproape 70% din total, au fost realizat de firmele din judetul Cluj. Topul este completat de companiile din Bucuresti, Prahova, Timis si Sibiu. Impreuna primele 5 judete au inregistrat 98% din cifra de afaceri totala a producatorilor de cosmetice.

Judecand din punct de vedere al profitabilitatii, datele vin sa sustina evolutia semnificativa a acestui sector. Dintre cele 145 de companii producatoare de cosmetice analizate, 73 au inregistrat profit, 52 au avut pierdere restul inregistrand un rezultat nul. Rezultatul net a crescut cu 2% fata de 2016 si este cu 163% peste nivelul din 2013 la 7,8 milioane de euro in 2017. Datoriile comerciale ale producatorilor de cosmetice au reprezentat 50% din total, ceea ce indica o dependenta crescuta de creditul furnizor, mult peste media economiei din 2017 de 32%.

Citeste si:
Millenials cumpara like-uri si share-uri, nu produse
Millenials vor sa cumpere...

In ceea ce priveste comertul cu cosmetice, dintre cele 1.960 de companii analizate, 949 au inregistrat profit, 725 au avut pierdere restul inregistrand un rezultat nul. Rezultatul net a scazut marginal fata de 2016 insa este cu peste 210% peste nivelul din 2013, la 71,1 milioane de euro in 2017. Datoriile comerciale ale comerciantilor de cosmetice au reprezentat 43,7% respectiv 38,5% ceea ce indica o dependenta mai redusa de creditul furnizor, insa ramane peste media economiei din 2017 de 32%.

Un sector cu 14.000 de angajati

Pe ansamblu, sectorul cosmeticelor din Romania angaja, in 2017, aproape 14.000 de angajati, cei mai multi in sectorul comertului. Daca producatorii raportau 1654 de angajati, cu 6,4% peste nivelul din 2016 si cu aproape 50% fata de 2013, comerciantii de cosmetice aveau 12.100 de angajati de angajati in 2017, mai multi cu 44,5% fata de anul 2013. Analiza KeysFin arata, totodata, ca, in sectorul de productie, costul cu forta de munca a crescut cu 6% la 14,3 mii de euro per angajat in timp ce productivitatea a avansat cu 5% la 63 de mii de euro in 2017. In cazul comertului, datele financiare din 2017 indica cel mai scazut raport intre cost si productivitate, de doar 7,8%, la polul opus avem productia cu un nivel al costului per angajat de 22,6% din productivitatea medie.

Analiza KeysFin are la baza datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finantelor (la sfarsitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN: productie 2042 - fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) sau comert: 4645 - comert cu ridicata al produselor chimice si 4775 - comertul cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate. Toate cifrele sunt exprimate in euro, la cursul mediu anual afisat de BNR iar datele au fost extrase in prima parte a lui 2019. Estimarile au la baza rata medie anuala, calculata pe o perioada de cel putin 5 ani..

Sursa foto: By Africa Studio/Shutterstock