Cea mai mare banca elena vrea sa rascumpere titluri de 1,9 mld. euro

National Bank of Greece (NBG), cea mai mare banca din Grecia, cu operatiuni si in Romania, a lansat o oferta de rascumparare de obligatiuni si titluri hibrid de 1,9 miliarde de euro, la preturi sub valoarea nominala, operatiune care va conduce la consolidarea capitalului.

NBG vrea sa rascumpere obligatiuni garantate cu active ale bancii in valoare de 1,5 miliarde de euro, cu maturitate in 2016, precum si cinci serii de titluri preferentiale in euro, dolari si lire. Banca s-a oferit sa plateasca 70% din valoarea nominala a obligatiunilor garantate si 45% din cea a titluri hibrid, sub nivelul la care au fost emise dar peste cel la care sunt tranzactionate in prezent, scrie Mediafax.

"Scopul ofertei este sa genereze capital Tier 1 pentru grup si sa consolideze calitatea bazei capitalului. Oferta va genera un castig pentru grup", potrivit NBG. Aranjorii ofertei sunt Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch si Morgan Stanley. NBG a finalizat saptamana trecuta o emisiune de actiuni preferentiale in valoare de 1 miliard de euro catre statul elen, majorand astfel rata de adecvare a capitalului Tier 1 la peste 11%.

National Bank of Greece a raportat o pierdere de sapte milioane de euro pentru primele noua luni ale anului, fata de un profit net de 259 milioane de euro anul trecut. Dupa includerea pierderilor rezultate din implicarea in programul de reducere a datoriilor statului elen, rezultatul negativ al grupului ajunge la 1,35 miliarde de euro. Liderii europeni au impus bancilor sa accepte o diminuare a datoriilor statului elen, parte a unui al doilea pachet de ajutor financiar pentru Grecia.

NBG a cumparat in 2003 pachetul majoritar la Banca Romaneasca si detine in prezent 89,07% din capitalul social al bancii. Un alt actionar important este Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu o participatie de 10,21%. Grupul elen mai controleaza in Romania firma de asigurari Garanta, operand totodata si companiile NBG Leasing IFN, NBG Securities Romania si NBG Factoring Romania.

NBG a inregistrat in Romania pierderi de 4 milioane de euro in primele noua luni de anul trecut, comparativ cu un profit de 13 milioane de euro in aceeasi perioada a anului 2010, in urma declinului veniturilor.

Luna trecuta actionarii National Bank of Greece (NBG) au aprobat, de asemenea, o majorare de capital de un miliard de euro, prin emiterea de actiuni preferentiale catre statul elen.

Citeste si:

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: