Gigantul de asigurari AIG a mandatat Morgan Stanley si Deutsche Bank AG sa fie coordonatori globali pentru oferta publica initiala a unitatii asiatice American International Assurance (AIA), scrie Wall Street Journal citand surse familiare.
Morgan Stanley a fost nominalizat de catre banca centrala americana Fed ca un coordonator global datorita rolului pe care l-a avut in discutiile cu AIG.
Mai surprinzatoare a fost alegerea Deutsche Bank, care nu a fost vazuta cu ochii buni de catre piata in cadrul interviurilor care au avut loc la inceputul lunii.
Morgan Stanley si Deutsche Bank se plaseaza pe pozitia a patra si a sasea din punctul de vedere al bancilor cu investitii in piata de capital din Asia-Pacific de la inceputul anului. UBS AG, liderul pe piata din regiune, nu a fost invitata la discutii.
Grupul Blackstone a efectuat procesul de selectie a coordonatorului si va oferi consultanta pentru lansarea ofertei publice.
IPO AIA va depasi valoarea listarii China Railway
Transformarea unitatii asiatice de asigurari intr-o companie independenta prin listarea pe piata de capital din Asia face parte din eforturile AIG de a plati compensatiile in valoare de 180 miliarde dolari pe care le-a primit din partea guvernului american in toamna anului trecut.
Aceasta IPO, prin care grupul urmareste sa atraga capital intre 5 si 10 miliarde dolari in primul trimestru al anului viitor, ar putea sa fie cea mai mare oferta de pe piata de capital din Asia-Pacific din ultimii doi ani, potrivit datelor Dealogic.
In martie 2008, China Railway Construction Corp. a atras in urma unei duble listari 5,7 miliarde dolari, la bursa din Hong Kong si Shanghai.
AIA a fost fondata in Shanghai in 1919 si cuprinde 13 piete din zona Asia-Pacific, inclusiv Australia, Hong Kong, India si Coreea de Sud. De asemenea, este singurul asigurator strain care detine licenta in China.
La sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, unitate asiatica a AIG avea active de 60 miliarde dolari si peste 20 milioane de clienti.
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
