Investitorii nu mai au rabdare: cer bancilor sa faca profit
Multe aspecte privind sectorul bancar au ajuns aproape de nerecunoscut la cinci ani dupa declansarea crizei financiare. Schimbarile suferite de industria bancara la nivel global, incepand cu 2008, au fost fara precedent, arata raportul EY.
In 2014, schimbarile vor continua in sector si vor fi determinate de mai multe forte. Reglementarea ramane una dintre cele mai puternice, iar problematica lichiditatilor si a capitalului, precum si cea privind reformele structurale vor continua sa domine agenda industriei, se arata in studiul EY - Transforming banks, redefining banking – Global banking outlook 2014-15.
In plus, e de asteptat ca noi presiuni sa apara in 2014, printre care o presiune in crestere din partea investitorilor privind rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE).
"Multe dintre reformele pe care bancile trebuie sa le adopte vor fi costisitoare atat din punctul de vedere al implementarii, cat si din cel al mentinerii pe termen lung. Drept urmare, impactul asupra costurilor necesare derularii afacerii va fi chiar mai mare in 2014. Investitorii ar putea accepta un randament mai scazut ajustat la risc in cazul bancilor mai sigure, dar chiar si acest randament trebuie sa depaseasca nivelul costului capitalului propriu, estimat la o medie de aproximativ 10-12%", a comentat Steven Lewis, EY Global Banking Analyst Leader.
Economia globala - pe drumul cel bun
Perioada de revenire economica incepe, in sfarsit, sa devina vizibila, odata cu iesirea din recesiune atat a Marii Britanii cat si a economiilor din zona euro, potrivit studiului EY.
"Temerile legate de o scadere dramatica a crestereii economice a Chinei s-au diminuat iar cresterea pare sa fie mai echilibrata, incorporand atat investitiile cat si consumul. De asemenea, se vad unele reforme in industria bancara, in care se intrevad tentative de liberalizare a ratelor de creditare din China. Se asteapta o continuare a acestor reforme si in 2014".
Bancile europene
Comparativ cu bancile de pe alte piete, bancile europene au cunoscut evolutii mai putin favorabile, afectate de criza datoriilor suverane din Zona Euro care a stopat procesul de revenire economica in regiune.
"Cele mai multe banci de pe pietele dezvoltate au reusit sa implementeze anumite masuri de restructurare, prin urmare activele cu expunere mare la risc s-au diminuat. S-a renuntat la linii de business care nu tineau de activitatea principala a bancii si o parte dintre active au fost vandute. Anumite banci au admis, de asemenea, ca nu pot atinge pozitia de lider de piata si si-au diminuat activitatea pe liniile secundare de business", se arata in studiul EY.
Raportul credite-depozite
Bancile din pietele emergente sufera in urma efectelor ratelor mici ale dobanzilor si vor explora noi oportunitati de generare de venituri care sa le asigure capital pentru finantare si sa le mentina rentabilitatea.
In ciuda recentelor masuri de crestere a ratelor dobanzii de referinta ca masura de combatere a inflatiei, competitia se intensifica in industrie. De asemenea, bancile se confrunta si cu presiuni politice pentru a reduce marja de dobanda la creditele acordate clientilor din segmentele de retail si a intreprinderilor mici. In pietele de origine, bancile se vor concentra pe inovarea de produse si pe extinderea canalelor pentru a atrage noi clienti, desi trebuie sa reziste tentatiei de a castiga volum in detrimentul segmentului de credite cu un risc mai ponderat.
Clienti: cerinte si asteptari
Asteptarile ridicate din partea clientilor din segmentul de retail si de business se adauga presiunilor de reglementare. Cerintele clientilor evolueaza rapid. Bancile sunt, astfel, sub presiunea de a raspunde nevoilor clientilor care provin atat din pietele dezvoltate, cat si din cele emergente pentru a oferi un nivel de servicii si flexibilitate asemanator cu cele implementate de alte sectoare.
Consolidarea pietelor
Actiuni de consolidare au fost deja intreprinse pe piata europeana. Anumite piete, cum ar fi Spania, au trecut printr-o restructurare semnificativa, astfel ca, in trei ani, 50 de institutii au fost reduse la 12. E de asteptat sa vedem mai multe astfel de actiuni pe termen mediu, in pietele suprasaturate bancar, cum ar fi Germania si Italia.
