Top 10: cele mai mari tranzactii facute pe Bursa in ultimul an. Valoarea deal-urilor ajunge la 800 mil. euro

Data: 6 noiembrie 2013

Valoarea tranzactiei: 253 mil. euro

Romgaz s-a listat anul trecut pe Bursa de Valori Bucuresi si pe Bursa din Londra. Oferta Romgaz s-a ridicat la 390 de milioane de euro, din care 64% au fost alocate sub forma de actiuni pe BVB, valoarea tranzactiilor totalizand 1,13 mld. lei (253 mil. euro).

Pe transa investitorilor institutionali s-au inregistrat 131 de tranzactii, in valoare de 785 de milioane de lei, iar pe transa de retail au fost in total 11.907 tranzactii in valoare de 343 mil. lei.

Oferta a fost inregistrata in piata pe data de 6 noiembrie.

Data: 26 septembrie 2013

Valoarea tranzactiei: 63 mil. euro

Oferta publica initiala pentru listarea a 10% din Nuclearelectrica s-a derulat in perioada 9-20 septembrie, ea fiind inregistrata in piata o luna mai tarziu. In cadrul acesteia, statul roman a atras 63 de milioane de euro (281,87 milioane de lei).

Investitorii mici au achizitionat un numar de 2,5 mil. actiuni la pretul de 10,304 lei, cu un discount de 8% fata de pretul de inchidere a ofertei, pentru ordinele trimise in primele 3 zile si de 10,864 lei pentru ordinele primite incepand din a patra zi, cand reducerea fost de 3%. Pe transa investitorilor mari, s-au tranzactionat 1,26 mil. titluri, la un pret de 11,2 lei, acelasi pret platindu-l si investitorii institutionali, care au cumparat 21,5 mil. actiuni Nuclearelectrica.

Data: 9 iulie 2013

Valoarea tranzactiei: 60 mil. euro

Royal Bank of Scotland (RBS) a vandut in vara anului trecut 3% din Fondul Proprietatea, transferul fiind facut pe Bursa de Valori Bucuresti pentru suma de 264,5 mil. lei (60 mil. euro). Actiunile au fost transferate la pretul de 0,6375 lei, cu 1,51% peste cotatia oficiala de pe bursa.

Dupa aceasta tranzactie, britanicii au anuntat ca mai detin inca 437 mil. actiuni FP (3,17% din capital).

Data: 18 aprilie 2014

Valoarea tranzactiei: 82,5 mil. euro

Bank of Cyprus si-a lichidat anul acesta pachetul de actiuni pe care il mai detinea la Banca Transilvania. Cipriotii au vandut aproape 10% din BT pentru 368,1 milioane lei (82,5 milioane euro).

SIF-urile au fost la cumparare, SIF Moldova anuntand ca a preluat o participatie de 3,5% din titluri, pentru care a platit actiuni 128,9 milioane lei (28,9 milioane euro).

La cotatia la care au fost realizate deal-urile, Banca Transilvania este evaluata la 3,68 miliarde lei (826 milioane euro).

Esti interesat(a) de piata de fuziuni si achizitii? Participa la Conferinta M&A Outlook de joi, 12 iunie. Inscrie-te gratuit aici.

Sursa foto: Shutterstock

Data: 13 mai 2014

Valoarea tranzactiei: 12,6 mil. euro

Pe 13 mai anul acesta, un pachet de 4,8% din actiunile SIF Oltenia a fost obiectul a trei deal-uri, in valoare totala de 56 milioane lei (12,6 milioane euro), la un pret de 2 lei pe actiune, cu 13,9% peste pretul din piata.

Numele vanzatorului nu a fost anuntat, insa in aceeasi perioada, grupul britanic HSBC, cea mai mare banca europeana dupa active, cu o valoare de piata de 195 miliarde de dolari, a ajuns sa detina o participatie de 5,02% din actiunile SIF Oltenia, pachet evaluat pe Bursa de Valori Bucuresti la 50,5 mil. lei (11,4 mil. euro).

Esti interesat(a) de piata de fuziuni si achizitii? Participa la Conferinta M&A Outlook de joi, 12 iunie. Inscrie-te gratuit aici.

Data: 5 mai 2014

Valoarea tranzactiei: 14,2 mil. euro

SIF Muntenia (SIF4) si SIF Banat-Crisana (SIF1) au cumparat in aceasta primavara actiuni ale producatorului de medicamente Biofarm in valoare de 62,5 milioane lei (14,2 milioane euro). Cele doua SIF-uri au ajuns sa isi creasca participatia la 72,75% din capitalul companiei (de la 54% - cat detineau impreuna anterior), dupa ce SIF Muntenia a derulat o oferta publica obligatorie de preluare a unui pachet reprezentand 45,72% din actiunile Biofarm.

Oferta a avut loc dupa ca urmare a unei solicitari a Autoritatii de Supraveghere Financiara. Si SIF Moldova se afla in actionariatul Biofarm, cu o detinere de 13,8%, cele trei SIF-uri ajungand astfel sa controleze impreuna 87% din producatorul de medicamente.

Esti interesat(a) de piata de fuziuni si achizitii? Participa la Conferinta M&A Outlook de joi, 12 iunie. Inscrie-te gratuit aici.

Data: 18 martie 2014

Valoarea tranzactiei: 14,7 mil. euro

Omul de afaceri Gheorghe Iaciu a iesit in luna martie din actionariatul SIF Muntenia, dupa incercarea esuata de a prelua controlul asupra conducerii societatii de investitii financiare.

Mai multe pachete de actiuni reprezentand cumulat 7,86% din actiunile SIF Muntenia (SIF4) au fost vandute pentru 66,5 milioane lei (14,7 milioane euro) in data de 18 martie. Actiunile au fost vandute la un pret cu 14,6% mai mare decat pretul din piata al titlurilor SIF4.

Raportat la pretul la care au fost realizate deal-urile, SIF Muntenia a fost evaluata la 847,4 milioane lei (188 milioane euro).

Data: 12 decembrie 2013

Valoarea tranzactiei: 68,2 mil. euro

Fondul Proprietatea a anuntat la inceputul lunii decembrie ca a vandut, printr-un plasament privat, tot pachetul de actiuni detinute la Transgaz, pentru 303,51 milioane lei (68,2 milioane euro). Pachetul de actiuni reprezinta aproape 15% din capitalul transportatorului de gaze, acesta fiind vandul la un pret de 172 lei, cu 3,3% peste piata.

Cumparatorii nu au fost anuntati oficial, insa, potrivit unor informatii din piata, printre acestia s-au aflat SIF-uri si fonduri de investitii romanesti.
Potrivit unui anunt al FP, pachetul de actiuni a fost suprasubscris, astfel ca unii dintre cumparatori au primit mai putine actiuni decat solicitasera.

Data: 18 noiembrie 2013

Valoarea tranzactiei: 134,8 mil. euro

Fondul Proprietatea a desfasurat un program de rascumparare a propriilor actiuni la sfarsitul anului trecut. Fondul a achizitionat 4,35% din propriile titluri pentru care a platit 600 milioane lei (134,8 milioane euro).

Pretul platit pentru o actiune a fost de 1 leu/titlu, cu 25% peste cel din piata si totodata valoarea la care pagubitii din fostul regim comunist au fost despagubiti de catre statul roman. Ordinele de vanzare plasate de investitori au fost insa cu mult peste valoarea ofertei facute de FP.

Data: 15 noiembrie 2013

Valoarea tranzactiei: 86,6 mil. euro

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a vandut actiunile pe care le detinea la Petrom, reprezentand 1,6% din totalul titlurilor, pentru care a incasat 385,6 milioane lei (86,6 milioane euro).

Pachetul de actiuni vandut a fost dublu fata de cel scos initial la vanzare. BERD a vandut actiunile la pretul de 0,42 lei, cu 12% sub pretul de pe bursa dinaintea lansarii plasamentului privat prin care a scos la vanzare 0,81% din titlurile Petrom.

Discountul la care a vandut actiunile este similar celui acordat in 2012, cand BERD a vandut un pachet reprezentand 0,4% din titlurile Petrom. Atunci, institutia a incasat 84,9 milioane lei (18,8 milioane euro).