Profi, foarte aproape de vanzare. Bancile pregatesc un pachet financiar cu dobanzi ca in zona euro
Fondul plonez de private equity Enterprise Investors este foarte aproape de vanzarea lantului de retail Profi, in conditiile in care cumparatorul aranjeaza un "leveraged buyout" (LBO) pentru achizitia companiei, creditul sindicalizat urmand sa fie preponderent in lei, la dobanzi foarte apropiate de cele din zona euro.
Surse din piata locala au confirmat pentru WALL-STREET.RO ca tranzactia este in faza finala, cumparatorul fiind in proces de a strange fonduri de la banci.
Contactat de WALL-STREET.RO, Serban Roman, Country Director pe Romania al Enterprise Investors, a declarat ca nu poate comenta informatia.
Un "leveraged buyout" (LBO) reprezinta procesul de achizitie a unei companii folosind bani imprumutati, activele companiei preluate fiind utilizate ca garantii pentru credit.
Imprumutul sindicalizat necesar pentru a prelua Profi va fi preponderent denominat in lei, cu doar o mica componenta in euro, a declarat un bancher apropiat tranzactiei, citat de GlobalCapital.com.
Un alt bancher a precizat ca in Europa Centrala si de Est costul LBO-urilor se afla la minime, iar in cazul tranzactiei Profi aceste costuri sunt foarte aproape de cele din Vestul Europei, fiind foarte multe banci dispuse sa acorde acest imprumut. Potrivit unui raport al JP Morgan emis luni, costul mediu al imprumuturilor sindicalizate noi cu rating B variaza intre 5,5% si 6%.
PEF VI, un fond administrat de Enterprise Investors, a cumparat Profi in 2009 cu 66 milioane de euro, lantul de supermarket-uri ajungand anul trecut la venituri de 565 milioane de euro.
In mai, Enterprise Investors a mandatat Citi ca advisor pentru vanzarea Profi.