NAGA Group, fintech cu acționari preponderent români și germani, listat pe Bursa din Frankfurt, a intrat pe piața din România oferind investitorilor acces la acțiunile de pe Bursa de Valori București (BVB). Șefii companiei ies acum în față cu servicii complet gratuite pentru orice persoană care vrea să cumpere sau să vândă acțiuni românești, dar țintesc să devină un ”one-stop-shop” financiar, unde clienții vor putea să facă tranzacții pe bursă, cripto, dar și să aibă un portofel electronic de bani pentru care primesc dobânzi și de care se pot folosi pentru a face achiziții de zi cu zi de la retailerii tradiționali.
NAGA promite astfel să integreze în platforma sa o multitudine de instrumente și servicii financiare, care să îi facă pe investitori să renunțe la platformele și casele de brokeraj competitoare, care acum oferă servicii doar pe o singură nișă.
În momentul de față, în România, Revolut este principalul fintech cu o abordare similară, în oferta aplicației fiind integrate recent opțiuni de achiziție a unor acțiuni, fonduri de investiții, criptomonede și chiar credite de nevoi personale. Revolut nu oferă însă acces la Bursa de Valori București. Recentele instrumente financiare incluse în oferta Revolut s-au adăugat opțiunii de portofel electronic pe care aplicația o avea încă de la momentul lansării.
Pe segmentul de tranzacționare de acțiuni internaționale și criptomonede, NAGA se va bate în România în special cu XTB și eToro, iar pe segmentul de acțiuni de pe Bursa de Valori București competiția este formată din circa 20 de case de brokeraj și bănci autorizate să intermedieze tranzacții în România.
NAGA pune pe masă un comision 0% pe BVB în primul an și 0,3% ulterior
Comisionul de 0% pentru tranzacționarea acțiunilor pe Bursa de Valori București este principalul ”cârlig” cu care NAGA vrea să atragă clienți interesați de România. Pentru investitorii care vor doar să tranzacționeze pe BVB, firma nu impune niciun alt cost.
”Vorbim de zero comision de tranzacționare și niciun alt cost chiar dacă investitorul este inactiv”, spune Horia Păcurar (foto stânga), Head of Bucharest Branch, NAGA, care subliniază astfel că investitorii vor tranzacționa practic gratuit pe BVB.
Totuși, după anul 2025, NAGA va impune cel mai probabil un comision de tranzacționare pe bursa locală, estimat acum la aproximativ 0,3% de reprezentanții companiei. Pentru comparație, comisionul mediu perceput de brokerii de pe BVB pentru un investitor obișnuit, cu un portofoliu mic (câteva mii de euro), este de aproximativ 0,4 - 0,5%. Acesta poate scădea la 0,2,- 0,3% în cazul investitorilor care tranzacționează volume mari, de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro.
”Pentru noi este important acum să populăm platforma, să avem utilizatori care să posteze, să interacționeze între ei și să tranzacționeze. Nu ne-am gândit să venim cu comizioane zero pentru a putea apoi să atragem clienții pe celelalte verticale ale businessului nostru. Vrem în primul rând ca oamenii să ne cunoască și să știe ce facem”, spune Octavian Pătrașcu (foto dreapta), CEO NAGA și fondatorul CAPEX.com, compania care printr-o fuziune inversă i-a preluat pe nemții de la NAGA în 2023.
NAGA are un birou local în România (NAGA România) și este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Integrarea acțiunilor de pe BVB în oferta NAGA se va face prin intermediul Swiss Capital, cea mai activă casă de brokeraj din România, dar care în general lucrează doar cu investitori instituționali sau cu portofolii mari. Mai exact, clienții NAGA vor introduce ordinele de tranzacționare în platforma NAGA, dar acestea vor fi executate de Swiss Capital.
”Noi suntem conectați acum cu un broker local, cu Swiss Capital, prin care avem acces la Bursa de Valori București. Această colaborare presupune niște costuri pentru noi, dar noi le considerăm cheltuieli de marketing”, afirmă Octavian Pătrașcu.
Includerea Bursei de Valori București în oferta NAGA vine și ca urmare a interesului pe care românii din diaspora îl au pentru piața locală. De asemenea, reprezentanții NAGA spun că și investitorii din străinătate s-au interesat de piața de capital românească, mai ales datorită randamentelor record ale dividendelor și de creșterea în general mai mare bursei românești comparativ cu alte piețe europene.
NAGA vrea să fie un Netflix al investițiilor: Totul va fi într-un singur app, iar clienții nu vor mai plăti comisioane, ci abonament lunar
Reprezentanții NAGA spun că până la finalul acestui an vor să lanseze NAGA 2.0, noua versiune a aplicațiilor Naga Trader și NAGA Pay, iar în următorii ani vor să facă din platformă ”un SuperApp financiar integrat, ce va include un ecosistem de tranzacționare bazat pe comunitate”.
Practic, NAGA vrea să aibă creatori de conținut financiar în platformă, care să posteze inclusiv tranzacțiile care le fac și care să poată să fie urmăriți și chiar copiați de alți utilizatori. Conceptul nu este cu totul nou în piață, eToro bazându-se puternic pe opțiuni similare de social trading.
Mai mult decât atât, în următorii ani, NAGA vrea să integreze orice ține de administrarea banilor în aplicația sa: investiții, plăți, criptomonede și chiar opțiuni de economisire. De asemenea, reprezentanții platformei au în plan pentru viitor și înlocuirea completă a comisioanelor cu abonamentele lunare plătite de utilizatori.
”Vom oferi dobândă la banii inactivi pe care un utilizator îi are în cont. Inițial, această facilitate va fi disponibilă pentru euro și dolari. De asemenea, vrem să lansăm abonamentul pentru utilizatori (n.red. lunar), precum Netflix, care să înlocuiască comisioanele. Încă nu putem să vorbim despre costul estimativ al abonamentului deoarece acum încă analizăm această posibilitate”, a declarat Octavian Pătrașcu.
Nu în ultimul rând, oficialii NAGA vor să introducă și așa-ziși ”agenți AI”, care vor furniza rapoare și informații personalizate investitorilor, pe baza cărora ei vor putea să tranzacționeze. De asemenea, agenții AI vor îndruma utilizatorii cu privire la modul în care aplicația poate să fie folosită.
”AI-ul nu va oferi recomandări de investiții. Decizia tot utilizatorul o va lua. Agenții AI vor putea fi însă interogați cu privire la informații despre o anumită companie, de exemplu, și pe baza rapoartelor obținute astfel, investitorii vor putea lua propria decizie”, menționează CEO-ul NAGA.
Cum a ajuns un român să conducă o casă de brokeraj evaluată la 160 mil. euro pe Bursa din Frankfurt
Fondată în 2017 în România de Octavian Pătrașcu, CAPEX a devenit, în următorii 6 ani, o casă de brokeraj internațională care a atras investiții de 30 mil. dolari, majoritatea de la investitori români, printre care și Horia Manda, preşedintele Asociaţiei de Investiţii Private din România.
În 2023, CAPEX și nemții de la NAGA Group au realizat o fuziune inversă, în urma căreia acționarii NAGA au fost diluați la 25% din companie, în vreme ce CAPEX a preluat 75%.
În prezent, Octavian Pătrașcu este CEO și cel mai mare acționar al companiei, cu o deținere de până în 50%. În acționariat se mai află și mari fonduri internaționale precum FOSUN Group şi Apeiron, în vreme ce 30% din acțiuni sunt liber tranzacționate pe Bursa din Frankfurt (free-float).
NAGA Group era evaluată miercuri la 163 mil. euro pe bursa germană.
