Industria asigurarilor se reapropie de varful istoric de 8,94 miliarde de lei atins in 2008, chiar inainte ca economia sa intre in recesiune, iar acesta in conditiile iesirii din sistem a unuia dintre cei mai importanti jucatori - Astra Asigurari. Revenirea pietei pe crestere a sustinut consolidarea unei tendinte de ameliorare a unor importanti indicatori de sanatate ai sistemului de asigurari: la nivelul segmentului RCA, rata daunei a scazut la 86% in 2015, in timp ce rata cheltuielilor de achizitie si administrare s-a redus la 36,54%, astfel incat rata combinata (rata daunei plus rata cheltuielilor) a coborat anul trecut pana la 122,5%.

Aceasta ajustare a avut loc in contextul in care dauna medie per ansamblul pietei RCA a crescut de la 4.854 lei in 2010, la 7.106 lei in 2015 (cu 46,4%). Pe categoria persoane juridice, dauna medie a urcat cu 51% in acelasi interval, de la 5.241 lei pana la 7.899 lei pe 2015; in cazul vatamarilor corporale dauna medie a crescut de peste doua ori, de la 35.726 lei in 2010, la 72.404 lei in 2015.

Prima medie la nivelul pietei RCA s-a ridicat anul trecut la 657 lei, fiind cu 8,4% mai mare decat in 2010. Prima medie pentru clientii persoane fizice a crescut cu 3,2% fata de 2010, pana la 455 lei, in timp ce prima medie pentru firme a inregistrat o crestere de 28,8%, pana la 1.311 lei. In conditiile in care si economia a crescut cu 3,7% anul trecut, gradul de penetrare al asigurarilor (raportul intre primele brute subscrise si PIB) s-a imbunatatit usor, de la 1,21% in 2014 la 1,24% in 2015, in timp ce densitatea asigurarilor (raportul intre primele brute subscrise si numarul de locuitori) a atins un maxim de 440,4 lei/capita, pe fondul declinului populatiei pe parcursul ultimilor ani, potrivit ASF.

Piata asigurarilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde de lei, pe care il atinsese si depasise temporar in anii 2008 – 2009, acumuland o crestere de circa 7,6% fata de nivelul din 2014. O crestere si mai consistenta, de 10,8%, a inregistrat piata asigurarilor de viata, care a revenit la peste 1,8 miliarde de lei dupa caderea suferita in 2013 - 2014 ca urmare a rascumpararilor de polite. Cresterea asigurarilor generale a fost sustinuta de segmentul asigurarilor RCA, care a avut o pondere de 47,4% anul trecut. Volumul primelor brute subscrise pe aceasta clasa a avansat cu 17,45% fata de anul anterior, pana la circa 3,3 miliarde de lei.

Aceasta dinamica a fost rezultatul cresterii numarului de contracte nou incheiate, cu aproximativ 2,5% fata de 2014, pana la 7.341.599, dar si al majorarii primei medii RCA anualizate, care a crescut cu 13,3% la nivel de piata, respectiv cu 7,6% pentru clientii persoane fizice si cu 22% pentru persoane juridice. Persoanele fizice au incheiat anul trecut peste 4 milioane de contracte RCA. Valoarea despagubirilor platite de asiguratori in 2015 pe segmentul RCA a crescut cu 2,8%, pana la 1,95 miliarde de lei.

Citeste si:

Piata asigurarilor de locuinte a inregistrat in 2015 un record la nivelul numarului de contracte de asigurare obligatorie PAD, care a ajuns la 1.590.954. Primele brute subscrise s-au ridicat la aproape 135 milioane de lei. In schimb, numarul contractelor de asigurari facultative a scazut pana la 1.786.112, cuantumul primelor brute subscrise fiind de 335,5 milioane de lei.

La nivelul pietei asigurarilor de viata, clasa ”Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare” a consemnat o crestere de 10% fata de 2014, revenind deasupra pragului de un miliard de lei, in timp ce clasa ”Asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii” a avansat cu aproape 13%, pana la 625 milioane de lei.

La sfarsitul anului 2015 activau pe piata asigurarilor 35 de societati, dintre care 20 in sectorul asigurarilor generale, 8 in sectorul asigurarilor de viata, si 7 cu portofoliu mixt. Pe 26 august 2015 Consiliul ASF a decis retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii in procedura de faliment a societatii Astra. Urmatorul termen fixat in procesul prin care se judeca cererea de intrare in faliment este 24 martie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti. Cele mai mari cinci societati de asigurare ramase pe piata - Allianz - Tiriac, Omniasig, Groupama, Asirom si EUROINS - concentreaza aproape 50% din volumul primelor brute subscrise.

Brokerii de asigurare reprezinta principalul canal de distributie a produselor de asigurare, cu o pondere care a urcat la aproape 60% in 2015. In sectorul asigurarilor generale intermedierea prin brokeri a trecut de 70%, in timp ce la asigurari de viata ponderea este de numai 7%. Brokerii au intermediat anul trecut prime in valoare de 5,2 miliarde de lei, in crestere cu 14,3% comparativ cu nivelul din 2014. Cei mai mari zece brokeri concentreaza peste 42% din piata.

Sursa foto: spectrumblue / Shutterstock