Majoritatea fondurile de investitii romanesti au reusit sa aduca bani investitorilor in ultimul an, cele mai performante 10 dintre acestea ajungand la castiguri care depasesc cel putin 4%, adica de patru ori mai mult decat echivalentul unui depozit pe un an la o banca de talie mare din Romania. In cazul Bancii Transilvania, un roman ar fi castigat de 5,4 ori mai mult plasandu-si banii in cel mai performant fond BT, decat intr-un depozit in cadrul aceleiasi banci, cu scadenta la 12 luni.
Top 5: Fondurile cu pariuri pe actiuni au adus cele mai mari castiguri
STK Europe – Locul 1
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de actiuni | +9,2% | STK Financial | 2,9 mil. lei |
STK Europe este unul dintre fondurile de mici dimensiuni din piata romaneasca, dar care se poate lauda cu cel mai bun randament in ultimele 12 luni: +9,2%. Performanta a fost datorata in buna parte unui pariu castigator al managerui Nicolae Pascu, cel care la inceputul anului a mizat pe o revenire a petrolului atunci cand titeiul se afla la preturi minime.
Fondul mizeaza doar pe actiuni ale companiilor europene, neavand plasamente in titluri romanesti.
BT Maxim – Locul 2
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de actiuni | 7,3% | BT Asset Management | 99,8 mil. lei |
Unul dintre fondurile care investesc cel mai mult in actiunile romanesti a ajuns pe locul al doilea in clasament, cu un castig de 7,3%. BT Maxim, fond administrat de divizia de fonduri a Bancii Transilvania, a reusit astfel sa aduca un randament de peste 5 ori mai mare decat dobanda de 1,3% pe care banca o ofera la un depozit clasic, pe 12 luni.
NN (L) International Romanian Bond - Locul 3
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de obligatiuni | 7,2% | NN Investment Partners | 1.511 mil. lei |
NN (L) International Romanian Bond este cel mai mare fond din top 10, in portofoliul acestuia aflandu-se active in valoare totala de 1,51 mld. lei, majoritatea banilor fiind investiti in titluri de stat romanesti si in depozite bancare. Fondul este administrat de NN Investment Partners (fost ING Investment Management) si avea la sfarsitul lunii noiembrie 9.344 de investitori.
OTP Global Mix – Locul 4
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond diversificat | 6,1% | OTP Asset Management | 5,5 mil. lei |
OTP Global Mix a fost cel mai performant fond multi-active in ultimul an, cu o performanta de 6,1%. Lansat la finalul anului trecut, fondul OTP este caracterizat de o diversificare puternica a porotofoliului. Potrivit datelor inregistrate la finalul primului semestru din 2016, OTP Global Mix avea 6% din avere investita in actiuni, 16% in obligatiuni, 34% in depozite iar restul reprezentau reserve de cash.
ERSTE Balanced RON – Locul 5
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond diversificat | 6% | Erste Asset Management | 106,6 mil. lei |
Un alt fond diversificat cu o performanta buna a fost ERSTE Balanced RON, administrat de Erste Asset Management, divizia de fonduri de investitii a BCR.
Castigul de 6% a fost generat in conditiile in care fondul a investit 26% din bani in titluri de stat romanesti si in alte fonduri ce au expunere pe acestea, precum 33% din active in actiuni Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Romgaz, Electrica si BRD.
Fondurile de obligatiuni, in partea inferioara a clasamentului
Certinvest Tezaur – Locul 6
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de obligatiuni si instrumente financiare cu venit fix | 5,4% | Certinvest | 2,2 mil. lei |
Erste Equity Romania – Locul 7
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de actiuni | 4,7% | Erste Asset Management | 90,8 mil. lei |
Carpatica Obligatiuni – Locul 8
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de obligatiuni | 4,3% | Carpatica Asset Management | 84,8 mil. lei |
OTP Avantis – Locul 9
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond de actiuni | 4,3% | OTP Asset Management | 20,3 mil. lei |
FDI FIX Invest – Locul 10
Tipul fondului | Randament 12 luni | Administrator | Valoare active | ||
Fond diversificat | 4,2% | SAI Broker | 2,5 mil. lei |
Sursa foto: Shutterstock
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și: