Piața asigurărilor RCA urmează să-și dea testul în perioada următoare, reziliența multor asiguratori urmând să fie pusă la încercare, în condițiile în care efectele plafonării tarifelor abia urmează să se vadă în piață.
Potrivit CEO-ului Allianz-Țiriac, Virgil Șoncutean, în prezent, asiguratorii încă achită daune de acum 1-2 ani, când prețul încă nu era plafonat, așa că efectele măsurii impuse de guvern după ieșirea din piață a Euroins vor pune presiune pe situațiile financiare ale asiguratorilor abia în perioada ce va urma.
Iar principala problemă a plafonării prețurilor este aceea că acel plafon este pus sub presiune de condițiile economice din piață, în care costurile reparațiilor au crescut, prețurile pieselor de schimb au crescut și ele, dar și costurile asiguratorilor au crescut.
„Decizia de plafonare a înghețat prețurile pentru toți. Depinde cum i-a prins acest «îngheț» pe fiecare. Unii au fost mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți. În principiu, dacă prețul este corect, atunci n-ai de ce să te temi. Dacă prețul nu este suficient pentru a acoperi costurile cu daunele, atunci ai motive de îngrijorare”, a declarat, într-un interviu pentru Wall-Street.ro, Virgil Șoncutean.
Prelungirea plafonării pentru atât de mult timp a fost excesivă
Întrebat dacă prețul impus prin plafonare este corect sau nu, CEO-ul Allianz-Țiriac ne-a dat de înțeles că o problemă mai mare ar putea fi aceea că măsura a fost prelungită prea mult.
„Nu pot comenta despre situația financiară a celorlalți jucători din piață, însă cu siguranță intervenția asta atât de lungă este excesivă”, a subliniat Allianz-Țiriac.
Prima oară, guvernul a decis plafonarea prețurilor pentru polițele RCA în aprilie 2023, așadar au trecut un an și circa șapte luni de la aprobarea Hotărârii de Guvern care trebuia să aibă efect timp de doar 6 luni de la intrarea în vigoare.
Între timp, Guvernul a tot decis prelungirea măsurii. Ultima prelungire a avut loc în luna septembrie a acestui an, când plafonarea a fost extinsă până la 31 decembrie 2024.
CEO-ul Allianz-Țiriac ne spune că urmările acestei perioade prelungite de plafonare se vor vedea abia de acum încolo.
„Problema este următoarea: RCA este o linie de asigurare, îi spunem noi, cu coadă lungă. Ce am plătit noi (asiguratorii – n.r.) până acum, în cea mai mare parte, sunt daune pentru polițele care s-au încheiat la prețuri înainte de plafonare. Daunele pentru polițele vândute în timpul plafonării vor începe să vină abia anul viitor și acela va fi un moment adevărului. Practic, următorii doi ani vor arăta ce consecințe a creat această plafonare”, a atras atenția Virgil Șoncutean.
Acesta a explicat că plafonarea a venit și a fost menținută într-un context în care inflația și-a făcut simțită efectele, în care costurile daunelor acoperite de asiguratori au crescut cu circa 35%, ceea ce pune sub semnul întrebării calcului plafonării.
Cu alte cuvinte, plafonul impus de guvern s-ar putea dovedi insuficient pentru o parte dintre asiguratori, care vor fi nevoiți să achite niște despăgubiri care să depășească prețul încasat pe polița de asigurare.
Mai menține sau nu Guvernul plafonarea prețurilor?
Șeful Allianz-Țiriac consideră că impunerea plafonării nu a fost o decizie foarte justificată, iar prelungirea măsurii a fost excesivă.
„Mi-e greu să înțeleg de ce a fost impusă plafonarea în primul rând și cu atât mai mult cred că e timpul, mai ales după atâta vreme, să revenim la o piață care să se regleze singură. Intervențiile acestea nu fac decât să perturbeze șansa pieței de a se regla singură”, a mai spus Virgil Șoncutean.
Afirmația CEO-ului Allianz-Țiriac vine în contextul în care acesta consideră că piața asigurărilor RCA a trecut cu bine prin ultimele crize.
„Cred că am trecut cu bine, ca piață, prin cele două falimente răsunătoare ca dimensiune și am reușit să asigurăm o tranziție și pentru clienți. Împreună, ca piață, cred că am trecut testul maturității în situații dificile”, este de părere șeful Allianz-Țiriac.
În aceste condiții, CEO-ul asiguratorului ne spune că măsura a fost menținută destul, iar piața ar trebui să revină la un mod de operare normal.
„Credem că e momentul să ieșim din această etapă de înghețare și să ne întoarcem la o perioadă de normalitate. Ne dorim să termine cât mai repede. A fost și an electoral. Probabil că o să aflăm prin decembrie ce se întâmplă de la 1 ianuarie”, ne-a mai spus Virgil Șoncutean.
România încă e țara cu cele mai multe incidente rutiere
În ceea ce privește evoluția prețurilor în cazul în care plafonarea nu va mai fi menținută, scenariu ce este mai mult decât plauzibil, șeful Allianz-Țiriac nu a dat un verdict clar, dar în condițiile în care au crescut multe costuri, șansele ca prețurile să crească sunt foarte mari.
Ca să avem polițe cu prețuri mai mici, Virgil Șoncutean ne spune că este important să ne uităm la acele aspecte care pun presiune pe prețul polițelor RCA și să rezolvăm acele probleme.
CEO-ul Allianz-Țiriac a atras atenția asupra faptului că presiunea mare asupra segmentului RCA vine din faptul că România încă este țara cu cele mai multe incidente rutiere, prin urmare are și cea mai mare frecvență de utilizare a polițelor RCA.
„Dacă reușim să reducem numărul de incidente, asta se va vedea direct și în prețul primei de asigurare”, a subliniat Virgil Șoncutean.
Acestea problemă ar putea fi ameliorată o dată cu investițiile în infrastructură, capitol la care România încă are destule minusuri, chiar dacă s-au făcut progrese vizibile în ultimii ani.
Abuzurile făcute de service-uri cresc costul daunelor
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a costurilor pe aproape toate sectoarele economice, inclusiv pe cel al service-urilor auto. S-a putut observa și o scumpire a pieselor de schimb, ceea ce duce mai departe și la creșterea costurilor cu daunele din partea asiguratorilor.
Totuși, în timp ce este adevărat că au crescut costurile și pentru service-urile auto, la fel de adevărat este și faptul că sunt cazuri în care se facturează către asigurator mai mult decât au costat, în realitate, reparațiile.
„În ultimii ani s-a tot scumpit, inclusiv piesele auto. Vedem o inflație ridicată a costurilor cu daunele și din perspectiva forței de muncă, ai simplu spus, o scumpire a pieselor de scump, dar și a manoperei”, a explicat Virgil Șoncutean.
CEO-ul Allianz-Țiriac a atras atenția asupra problemei abuzurilor din partea service-urilor, practici care trebuie eliminate.
„Dacă limităm abuzurile pe care le întâlnim acum în piață, adică acela de a factura excesiv, fără o logică și fără noimă, se vor stabiliza și prețurile. Prețul poliței este dictat de frecvența evenimentelor pe care le despăgubim și de costul mediu al despăgubirii. Așadar, dacă rezolvăm aceste probleme nu ar mai exista o presiune atât de mare pe prețuri”, ne-a mai explicat oficialul asiguratorului.
Ce efecte ar putea avea pe piață plafonarea polițelor RCA
Ținând cont de explicațiile lui Virgil Șoncutean, putem deduce că efectele asupra pieței pot fi de mai multe feluri. Pot fi jucători care vor avea probleme cu bugetele proprii, care vor fi nevoiți să-și recalibreze situația financiară, să ceară bani de la investitori, pentru a-și crește capitalul, ori să-și reducă din cheltuieli în alte părți.
De ce nu, pot apărea situații în care anumiți jucători să se retragă de pe segmentul RCA și, nu este exclusă nici această variantă, să existe jucători care să se retragă complet din piață, deoarece, pentru multe companii de asigurare, segmentul RCA asigură cele mai mari rulaje, reprezintând cea mai mare parte a business-ului, chiar dacă nu este neapărat produsul de asigurare cu cea mai mare profitabilitate.
În cazul Allianz-Țiriac, Virgil Șoncutean ne-a explicat că asigurările de viață și de sănătate, deși reprezintă mai puțin din volumul de produse vândute, sunt mai profitabile decât asigurările RCA. Situația valabilă și pentru alți asiguratori.
CEO-ul Allianz-Țiriac ne-a spus că marja de profit generată de RCA este de 5%, dar raportat la volumul total din afaceri este un procent mulțumitor pentru companie.
Menținerea pentru o perioadă atât de lungă a plafonării, în care costurile au continuat să crească în timp ce prețurile pentru polițe au fost menținute la un nivel redus, ar putea duce la o creștere a prețurilor pe piața RCA, polițe pe care românii oricum le consideră scumpe.
Nu în ultimul rând, dacă se dovedește că prețurile polițelor se vor dovedi că au fost menținute la un nivel nesustenabil, s-ar putea asistăm din nou la discuții între service-uri, asiguratori și clienți în ceea ce privește plata asigurărilor, a cuantumului acoperit de asigurare, dar și viteza de soluționare a dosarelor de daună. Cei de la COTAR chiar s-au plâns la începutul lunii septembrie că nivelul despăgubirilor este în scădere.
