Criza pandemică nu a reușit să destabilizeze serios sectorul bancar, așa cum a făcut cu celelalte industrii, chiar dacă a generat scăderi ale profiturilor creditorilor. Primele cinci bănci din România au înregistrat în 2020 creșteri ale activelor de 10-20% față de anul 2019. Primele zece bănci au ieșit, de asemenea, toate pe plus la active la finalul anului 2020, unele marcând creșteri spectaculoase, între care Eximbank (+52%) și Cec Bank (+28,5%).

Cea mai mare bancă din România a ajuns la active nete de 103 miliarde de lei în 2020, în plină pandemie, cu o creștere de 18% față de 2019. A urmat BCR, ale cărei active au atins 79,5 miliarde de lei, după o urcare de 11,3%, și BRD, care și-a majorat activele până la 61,6 miliarde de lei, printr-o creștere de 10,3%. Nici ING, clasată pe locul patru în sectorul bancar românesc, nu a fost mai prejos, crescându-și activele cu 19,8%, până la 53,4 miliarde de lei, iar Raiffeisen a reușit să treacă deasupra UniCredit, înlocuind-o, față de anul 2019, între primele cinci bănci din țara noastră, după o urcare impresionantă, de 21,9%, care a dus activele creditorului austriac la 52,2 miliarde lei.

Citește și Băncile încep să depășească câștigurile de dinaintea pandemiei: Topul profiturilor pe 2021

Prima bancă românească cu o avere de peste 100 de miliarde

Cele mai mari creșteri procentuale, la finalul anului 2020, din topul băncilor din România cu active de peste un miliard de lei, au fost înregistrate de Eximbank (+52,2%), Vista Bank (+33,3%), și CEC Bank (+28,5%). La celălalt capăt al clasamentului, cele mai mari pierderi procentuale de active au fost consemnate în cazul BCR Banca pentru Locuințe (-29,8%) și BNP Paribas Personal Finance (-16,5%).

La capitolul creșteri nominale de active primul loc îi revine Băncii Transilvania, unde acestea au crescut cu 15,9 miliarde de lei. Creditorul din Cluj a ajuns astfel, în 2020, prima și singura bancă românească cu active de peste 100 de miliarde de lei. Ea a fost urmată de Raiffeisen Bank, ale cărei active au urcat cu 9,4 miliarde de lei, și apoi de ING Bank, cu un plus de 8,8 miliarde de lei la active. CEC Bank s-a clasat și ea în apropiere la acest capitol, cu o majorare de 8,4 miliarde de lei.

Cum au evoluat cotele de piață ale băncilor în pandemie

Dacă în ce privește activele, băncile au performat surprinzător de bine în timpul pandemiei, cota de piață, reprezentată de ponderea băncii ( prin vânzări de credite, vânzări de servicii și de alte prestări pe care le fac creditorii) în ansamblul creditorilor din piața bancară a avut de suferit în cazul BCR și BRD, două din primele trei cele mai mari bînci locale. Dacă în 2019, vânzările acestor două bănci au reprezentat o pondere de 14,43%, respectiv 11,28% din totalul de vânzări de credite, servicii și alte prestări ale sectorului bancar românesc, în 2020 ele au scăzut la 14,20%, respectiv la 11,01%. În schimb, Banca Transilvania și-a mărit aportul în ansamblul pieței, ajungând în 2020 la cota de 18,46%, de la 17,72% în 2019. La fel au făcut și următoarele două jucătoare din primele cinci bănci din țară, care au marcat o creștere a cotei de piață de la 9,01% la 9,55% (ING), respectiv de la 8,66% la 9,16% (Raiffeisen).

Banca Active nete 2020 (mld. lei) Active nete 2019 (mld. lei) Evoluție active 2020 vs. 2019 Cota de piață 2020 Cota de piață 2019
Banca Transilvania 103,37 87,40 +18,27% 18,46% 17,72%
BCR 79,53 71,45

+11,30%

14,20% 14,43%
BRD 61,63 55,85 +10,34% 11,01% 11,28%
ING 53,48 44,62

+19,85%

9,55 9,01%
Raiffeisen Bank 52,28 42,87

+21,95%

9,16% 8,66%
UniCredit Bank 45,44 44,54

+2,02%

8,11% 8,99%
CEC Bank 41,29 32,89

+28,58%

7,37% 6,64%
Alpha Bank 17,91 17,82

+0,50%

3,2% 3,60%
OTP Bank 14,84 13,25

+12%

2,65% 2,68%
Eximbank 11,79 7,75

+52,21%

2,11% 1,57%
Citibank Europe 11,06 10,20

+8,43%

1,98% 2,06%
Garanti Bank 10,68 10,87

-1,75%

1,91% 2,19%
Libra Internet Bank 7,31 6,52

+12,11%

1,31% 1,32%
First Bank 7,31 6,41

+14,04%

1,31% 1,30%
Banca Românească 6,46 6,64 -2,72% 1,16% 1,34%
Intesa San Paolo 6,46 6,58 -1,83% 1,15% 1,33%
Credit Europe Bank 4,15 4,03 +2,97% 0,74% 0,81%
Vista Bank 3,44 2,58

+33,33%

0,62% 0,52%
Patria Bank 3,43 3,19 +7,52% 0,61% 0,64%
Idea Bank 2,76 2,33 +18,43% 0,48% 0,47%
Credit Agricole 2,61 2,35 +11,06% 0,47% 0,47%
BNP Paribas 2,20 1,77 +24,29% 0,39% 0,36%
ProCredit Bank 2,12 1,80 +17,77% 0,38% 0,36%
BNP Paribas Personal Finance 1,92 2,30 -16,53% 0,34% 0,46%
BCR Banca pentru Locuințe 1,86 2,65 - 29,82% 0,33% 0,53%
Creditcoop 1,58 1,47 +7,48% 0,28% 0,30%

Sursă date: BNR, băncile, calcule Wall-Street.ro

Explicații și precizări din partea BNR

Reprezentanți BNR spun că sectorul bancar menține o bună reziliență la șocurile derivate din evoluții macroeconomice de o severitate ridicată, conform rezultatelor ultimelor exerciții de testare la stres a solvabilității și a lichidității. Ei au precizat că pentru perioada următoare, principala provocare o constituie manifestarea mai pregnantă a riscului de credit. În viziunea lor, se remarcă, totodată, o consolidare a legăturii dintre stat și bănci, sectorul bancar din România având cea mai ridicată pondere a deținerilor de datorie suverană în bilanțul agregat între țările UE.

Profiturile băncilor în pandemie, un alt capitol unde băncile au fost lovite

Sectorul bancar din România a înregistrat la finalul anului 2020 un profit net de 5 miliarde lei, cu 20,7% mai redus comparativ cu anului 2019. Contracția activității sectorului real cauzată de pandemia COVID-19 a determinat o creștere a costului riscului de credit, care a erodat semnificativ un profit operațional cu o dinamică anuală preponderent negativă. Principalii indicatori de profitabilitate, rentabilitatea economică – ROA (1%) și rentabilitatea financiară –ROE (8,7%), s-au diminuat față de anul 2019. Cota de piață a băncilor cu pierderi rămâne redusă (4,6%). Chiar și așa, sistemul bancar s-a menținut profitabil, rezultatul financiar fiind totuși inferior celui din anul anterior, ponderea instituțiilor de credit care au încheiat anul 2020 cu rezultate financiare pozitive fiind mai mică, 59%, față de 68% în anul 2019.

Profit net total mai mic, dar profitabilitate menținută

Profitabilitatea sectorului bancar a rămas în teritoriu pozitiv și pe parcursul anului 2020, în condițiile menținerii unui profit operațional ridicat, rezultatul financiar fiind însă inferior celui din anul 2019 pe fondul creșterii cheltuielilor nete cu ajustările pentru pierderi așteptate din creditare. Astfel, în anul 2020, sistemul bancar a înregistrat un profit net de 5,02 miliarde de lei, cu 1,30 miliarde sub nivelul anului anterior în principal ca urmare a creșterii cheltuielilor cu ajustările pentru depreciere cu 2,08 miliarde. Nu mai puțin de 20 de instituții de credit din cele 34 de bănci din sectorul creditorilor din România au consemnat la finele anului rezultate financiare pozitive, în sumă totală de 5,32 miliarde de lei, iar cele cu pierdere au înregistrat un rezultat negativ în sumă totală de 304,9 milioane de lei.

Citeste si:
Băncile încep să depășească câștigurile de dinaintea pandemiei: Top...
Băncile încep să depășească...
Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Filip Bodoc
Filip este preocupat de feluritele tipuri de limbaj și de modul în care acestea însoțesc și determină legăturile indivizilor și ale comunităților și obișnuiește să își finalizeze observațiile scriind. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București și specializat pe Relații Internaționale, el consideră că instituțiile de pe teritoriul unui stat – și mai cu seamă cele economice – sunt într-o strânsă întrepătrundere cu...

Te-ar putea interesa și:

Setari Cookie-uri