Valoarea IPO-ului Digi Spain este de aproximativ 287 milioane de euro. Oferta include o majorare de capital prin emiterea de acțiuni noi în valoare de aproximativ 150 milioane euro, precum și o ofertă secundară de acțiuni existente de aproximativ 137 milioane euro, cu posibilitatea unei supraalocări suplimentare.
Digi Spain valorează aproape jumătate din compania-mamă
Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, nivel la care Digi Spain are o evaluare de aproximativ 1,66 miliarde de euro.
Prin comparație, acțiunile Digi Communications, compania-mamă a operatorului spaniol, valorează 60,9 lei, iar compania are o capitalizare bursieră de 17,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 3,38 miliarde de euro.
Evaluarea Digi Spain reprezintă astfel aproximativ 49% din capitalizarea Digi Communications, ceea ce înseamnă că filiala spaniolă valorează, la prețul stabilit pentru ofertă, aproape jumătate din compania-mamă.
Oferta vizează un total de până la 58.995.000 de acțiuni ordinare ale Digi Spain și reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri de finanțare și dezvoltare internațională ale grupului.
Structura operațiunii include o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi, prin care Digi Spain urmărește să atragă aproximativ 150 milioane de euro.
Oferta secundară cuprinde 24,5 milioane de acțiuni existente, puse în vânzare de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain înaintea listării. Valoarea acestei componente este estimată la aproximativ 137 milioane de euro.
Digi Communications rămâne acționar majoritar
Digi Spain Telecom avea, înainte de listare, 291,2 milioane de acțiuni, toate aflate în proprietatea Digi Romania.
După finalizarea tranzacției, free float-ul companiei este estimat să ajungă la 16,1-18,5% din capital, în funcție de exercitarea opțiunii de supraalocare. Digi Romania va rămâne acționar majoritar, cu o participație de aproximativ 80%.
Acțiunile Digi Spain vor fi tranzacționate prin sistemul Mercado Continuo, pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, sub simbolul DIGIS.
Interesul investitorilor pentru ofertă a fost susținut și de intrarea unui investitor-ancoră. Indumenta Pueri, vehiculul de investiții al familiei spaniole din spatele brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, s-a angajat să cumpere acțiuni în valoare de 100 milioane de euro.
Suma reprezintă echivalentul a 34,8% din valoarea ofertei inițiale.
Banii atrași prin oferta primară vor fi folosiți pentru extinderea rețelei de fibră optică și a infrastructurii mobile din Spania.
Digi a devenit operator mobil cu rețea proprie pe piața spaniolă în 2025 și utilizează inclusiv un acord de roaming național cu Telefónica Móviles.
Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică grupului Digi în legătură cu oferta publică inițială și admiterea la tranzacționare a acțiunilor Digi Spain Telecom S.A.U., filiala din Spania a grupului, pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia.
