Bursa de Valori Bucureşti şi Electrica, unul dintre cei mai importanţi actori pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, organizează astăzi, 30 iulie, evenimentul care marchează intrarea la tranzacţionare a primei emisiuni de obligaţiuni a companiei Electrica, relatează Agerpres.
Aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi, corporative şi non-financiare de pe piaţa de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
La eveniment vor participa, printre alţii, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Radu Hanga, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, presedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, şi directorul general al Electrica, Alexandru Chiriţă.
Obligațiunile au o scadență la 5 ani
Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență consorțiului format din Banca Comercială Română S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, BT Capital Partners S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Societății Energetice Electrica S.A. („Electrica”), în valoare de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, negarantate și cu scadență la 5 ani, au fost emise la un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps), iar fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile în conformitate cu Cadrul de finanțare verde al Electrica.
“Această tranzacție marchează una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni verzi realizate până acum de un emitent corporativ din România, iar suprasubscrierea semnificativă reflectă interesul crescut al investitorilor pentru proiecte sustenabile bine structurate și emitenți locali solizi. Ne-am bucurat să sprijinim consorțiul de bănci în această tranzacție și le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Olga Niță, partener Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat consorțiul în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener), și le-a inclus pe Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).
