Intesa Sanpaolo a anuntat ca se ofera sa cumpere 40,3% din CariFirenze de la un grup de actionari, printre care se numara si fundatia Ente CariFirenze, pentru 1-194 actiuni Intesa Sanpaolo pentru fiecare actiune CariFirenze, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 2,13 miliarde euro.

Gigantul italian a mai anuntat ca va mai face o oferta publica de achizitie a unei participatii suplimentare de 41,1% din CariFirenze, tranzactie in numerar, oferind 6,73 euro pe actiune, totalul ridicandu-se la 2,3 miliarde euro.

"Aceasta combinatie va permite grupului Intesa Sanpaolo sa isi intareasca pozitia competitiva in cele cinci regiune ale Italiei centrale si de nord, mai ales in Toscana", a declarat Intesa Sanpaolo intr-un comunicat.

CariFirenze este una dintre ultimele banci din Italia care reprezentau o posibila tinta de achizitie, sectorul bancar italian trecand printr-o perioada de consolidare.

Bancile straine BNP Paribas si ABN Amro au provocat ultima runda a procesului de consolidare prin achizitia unor banci italiene.

Intesa Sanpaolo a precizat ca se asteapta ca aceasta tranzactie sa rezulte in economii si sinergii de venituri in valoare de 185 milioane euro, insa integrarea bancii ar putea costa aproximativ la fel de mult.

Citeste si:

Gigantul italian va lansa o prima invitatie pentru o reuniune a actionarilor pentru data de 28 septembrie, putand cere o intrunire suplimentara pentru data de 2 octombrie, adaugand ca va trebui sa cumpere o parte din actiunile proprii de pe piata pentru a finanta aceasta operatiune.

Banca italiana se asteapta sa finalizeze operatiunea de schimb de actiuni pana la sfarsitul lunii noiembrie sau inceputul lunii decembrie, iar oferta in numerar se estimeaza a fi finalizata pana in ianuarie 2008.

Ente CariFirenze detine cu putin peste 40% din grupul bancar si Intesa Sanpolo controleaza deja 18,6% din CariFirenze. Cele doua parti poarta discutii de mai multe luni.

Intesa Sanpalo a fost creata la inceputul acestui an dupa ce Banca Intesa a cumparat Sanpaolo IMI, dand nastere uneia dintre principalele doua banci din Italia, cu o capitalizare de aproximativ 68 miliarde dolari.