20 August 2010

Topul celor mai active firme de consultanta si case de avocatura in M&A

In ciuda crizei, mai multe tranzactii au trecut prin mainile marilor consultanti financiari si avocati de business. Wall-Street va prezinta cele mai active companii de consultanta, banci de investitii si firme de avocatura in fuziuni si achizitii (M&A) din primul semestru al anului 2010, pe baza unui studiu realizat de DealWatch.

Top 10 consultanti/Valoarea tranzactiilor

Banca de investitii Lazard ocupa primul loc in topul consultantilor financiari, in functie de valoarea tranzactiilor intermediate in primul semestru din 2010, potrivit unei analize a companiei de cercetare DealWatch. Lazard a asistat cel mai mare deal incheiat in prima parte din 2010 cu influente pe piata locala, in valoare de 333,79 mil. dolari (272 mil. euro) - vanzarea fondului austriac de investitii Europolis. Fondul de investitii CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), proprietarul cladirilor Opera Center si Bucharest Busines Park din Bucuresti, a ajuns in luna iunie la un acord cu Österreichische Volksbanken, pentru a achizitiona Europolis, care detine in Romania proiectele de birouri Europe House si Rivel Place – Sema Parc.

Banca de investitii Lazard este urmata de BNP Paribas, Houlihan Lokey si PricewaterhouseCoopers, care au lucrat la tranzactia de 272,45 milioane de dolari prin care Turk Telekom, companie detinuta de Oger Telecom, a preluat compania maghiara Invitel International, care detinea si Euroweb Romania. Grupul Invitel era controlat anterior de fondul de private equity Mid Europa Partners.

Locul 5 este ocupat de compania de consultanta Deloitte, cu doua tranzactii intermediate in valoare totala de 41,07 milioane de dolari. In primele sase luni din 2010, Deloitte a oferit consultanta companiei Datek Telecom, care a fost cumparata de operatorul alternativ de telecomunicatii GTS Central Europe, si vanzatorilor din tranzactia prin care Advent International a preluat CMU: fondul de investitii 3i, care a detinut 49% din titluri, si medicul cardiolog Wargha Enayati, care avea pachetul majoritar de 51%.

Top 10 consultanti/Numar de tranzactii

Cu trei tranzactii in valoare de 20,32 milioane de dolari, Capital Partners ocupa primul loc in clasamentul intocmit pe baza numarului de fuziuni si achizitii intermediate in primul semestru din 2010. Capital Partners a asistat tranzactia prin care grupul german Hasec a cumparat in luna martie un pachet minoritar dintr-o companie formata de Electra Iasi - EMS-Electra, potrivit site-ului bancii de investitii.

O alta tranzactie intermediata de Capital Partners este aceea prin care grupul austriac Swarco AG, specializat in oferirea de servicii de marcaj rutier, semnalizare si de management al traficului, a achizitionat 85% din firma romaneasca Parking Experts.

De asemenea, Capital Partners a consiliat tranzactia dintre NextGen (companie detinuta si lansata in 2008 de catre Romtelecom) si New Com Telecomunicatii.

Piata romaneasca de M&A (fuziuni si achizitii) a intrat pe scadere dupa primul semestru din 2010, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si prezinta o schimbare abrupta de tendinta fata de primul trimestru al acestui an, releva un raport de piata prezentat recent de Doru Lionachescu (foto), partener principal al casei de investitii Capital Partners.

KBC Securities ocupa locul doi in aceasta ierarhie, cu un numar de 3 tranzactii in valoare de 7,96 milioane de dolari. Compania a asistat Bongrain Europe, lider mondial in specialitati din branza, care a preluat un pachet de 52% din actiunile societatii Delaco, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata branzeturilor din Romania.

Consultantii KBC Securities au mai lucrat si la tranzactia prin care Imprimeria de Stat din Ungaria a cumparat de la holdingul ungar Díjbeszedõ 50% din compania GPV Mail Services din Romania, pentru 1,5-2,2 milioane de euro.

De asemenea, divizia de investment banking a brokerului KBC Securities a fost implicata in tranzactia prin care operatorul de servicii medicale MedLife a achizitionat 80% din actiunile Policlinicii de Diagnostic Rapid din Brasov. Tranzactia a depasit valoarea de 3 milioane de euro.

Cu doua tranzactii in valoare de 41,07 milioane de dolari, Deloitte ocupa locul trei in acest clasament, fiind urmata de Balkan Advisory Company (BAC). BAC a oferit consultanta Infopress, cea mai mare tipografie de pe plan local, care a fost preluata de fondul de investitii spaniol GED in urma unei tranzactii de 12 milioane de euro. De asemenea, banca de investitii a asistat Caroli Foods in tranzactia prin care Tabco-Campofrio a fuzionat cu Caroli Foods intr-o firma noua in care Caroli detine pachetul majoritar.

Top 10 case de avocatura/Valoarea tranzactiilor

Firma de avocatura Kinstellar, formata in urma inchiderii birourilor din Budapesta, Bratislava, Praga si Bucuresti ale firmei britanice Linklaters, a asistat cele mai valoroase tranzactii, pe baza datelor din primul semestru. Casa de avocatura a lucrat la 5 tranzactii in valoare de 576,3 milioane de dolari.

Kinstellar a asistat juridic vanzatorul in tranzactia prin care operatiunile din Austria si estul Europei ale Logwin au fost achizitionate de catre Quehenberger Logistics Group, parte a Augustin Network.

De asemenea, Kinstellar a asistat Garanti Bank la lansarea acesteia in Romania. Valoarea aceastei tranzactii a fost de 53,5 milioane de euro, iar majorarea la capitalul social de 118,4 milioane de euro. Avocatii Kinstellar au lucrat alaturi de Turk Telekom, care a preluat compania maghiara Invitel International.

Top 10 case de avocatura/Numar deal-uri

Clasamentul intocmit in functie de numarul de tranzactii este condus de casa de avocatura Popovici Nitu&Asociatii, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de profil, coordonata de Florian Nitu (foto), managing partner al entitatii.

Popovici Nitu&Asociatii a asistat juridic operatorii de servicii medicale MedLife - in preluarea a 80% din actiunile Policlinicii de Diagnostic Rapid din Brasov si Medicover - achizitia de la Global Finance a unui teren din Pipera pe care va construi un spital privat.

Casa de avocatura a mai asistat GTS Central Europe in procesul de preluare a companiei Datek Telecom si Fresenius NephroCare Romania, care opereaza pe piata serviciilor private de dializa, pentru achizitia a doua centre de profil in Deva si Satu Mare.

Pe zona de real estate, firma de avocatura Popovici Nitu&Asociatii a asistat, potrivit informatiilor din piata, fondul austriac Immoeast in tranzactia prin care a devenit singurul actionar al firmei Klyos Media, responsabila de dezvoltarea mall-ului West Gate din Craiova.

De asemenea, firma de avocatura a asistat grupul francez Auchan in preluarea de la Flavus Investitii a terenului pe care a fost amplasat fosta uzina Tractorul Brasov si spatiului din Polus Center Constanta, detinut anterior de TriGranit.

Firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) ocupa locul doi in acest clasament, cu 10 tranzactii in valoare de 54,94 milioane de dolari.

NNDKP a asistat juridic grupul israelian New Kopel, cu activitati in sectorul de leasing operational, rent-a-car si vanzarea de automobile noi si second-hand, care a preluat centrul Ipso.

Casa de avocatura a mai asistat, printre altele, Campofrio in tranzactia prin care Tabco-Campofrio a fuzionat cu Caroli Foods intr-o firma noua in care Caroli detine pachetul majoritar.

Tuca Zbarcea & Asociatii ocupa locul trei, cu sapte tranzactii in valoare de 33,09 milioane de dolari. Casa de avocatura a asistat juridic agentiei de turism Happy Tour in preluarea Travel House, si a oferit consultanta Interbrands, cea mai mare companie de distributie pe plan local, in preluarea Wella Romania.

De asemenea, Tuca Zbarcea & Asociatii a asistat juridic vanzatorii in tranzactia prin care Axxess Capital, fondul de investitii condus de Horia Manda, a preluat 40% din actiunile producatorului de jucarii Noriel, dupa o investitie de 7 milioane de euro.

Citeste si