Prospectul IPO-ului poate fi accesat la ACEST LINK.
UPDATE: La închiderea pieței de vineri, 17 octombrie, investitorii de retail au subscris 2,71 milioane de acțiuni din totalul de 4,06 milioane de acțiuni alocate acestora
ȘTIREA INIȚIALĂ
La ora 15.30, erau subscrise 2,18 milioane de acțiuni Cris-Tim dintr-un total de 4,06 milioane de acțiuni din tranșa adresată investitorilor de retail. Micii investitori subscriu la un preț de 17,5 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă că aceștia au pus la bătaie până acum 38,1 milioane lei.
IPO-ul Cris-Trim este compus din două tranșe:
- O tranșă de până la 4,406 milioane de acţiuni (15%) pentru investitorii de retail;
- O tranșă adresată investitorilor instituționali (85% din ofertă), respectiv 23.006.667 acțiuni.
Investitorii de retail pot subscrie doar la preţul maxim de 17,5 lei/acţiune, însă beneficiază de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă, calculată din preţul final stabilit de companie şi acţionarul vânzător. Prospectul mai menţionează că preţul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei şi că sunt posibile realocări între tranşe.
Întregul IPO are o valoare potențială de 473 mil. lei, Cris-Tim fiind astfel evaluată la 1,4 mld. lei (275 mil. euro).
În ofertă vor fi vândute a 27,06 milioane de acţiuni, într-un interval de preţ cuprins între 16,5 şi 17,5 lei/acţiune. Perioada de subscriere va fi deschisă între 17 şi 29 octombrie.
Holdingul controlat de fondatorii Radu Timiş şi Cristina Teodora Timiş – care deţin împreună 100% din Range Glow Limited (51% şi 49%) – va scoate la vânzare 6,2 milioane de acţiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acţiuni vor fi vândute direct de acţionarul majoritar.
După finalizarea cu succes a ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acţiuni, iar acţionarul majoritar îşi va reduce participaţia de la 99,9% la circa 65%.
