Prospectul IPO-ului Cris-Tim poate fi accesat la ACEST LINK.
În ofertă vor fi vândute a 27,06 milioane de acţiuni, într-un interval de preţ cuprins între 16,5 şi 17,5 lei/acţiune. Perioada de subscriere va fi deschisă între 17 şi 29 octombrie.
Cine vinde în IPO
Holdingul controlat de fondatorii Radu Timiş şi Cristina Teodora Timiş – care deţin împreună 100% din Range Glow Limited (51% şi 49%) – va scoate la vânzare 6,2 milioane de acţiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acţiuni vor fi vândute direct de acţionarul majoritar.
După finalizarea cu succes a ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acţiuni, iar acţionarul majoritar îşi va reduce participaţia de la 99,9% la circa 65%.
Oferta va avea două tranşe:
- Până la 4,06 milioane de acţiuni (15%) pentru investitorii de retail;
- Tranșa investitorilor instituționali reprezintă 85% din ofertă, respectiv 23.006.667 acțiuni.
Investitorii individuali pot subscrie doar la preţul maxim de 17,5 lei/acţiune, însă beneficiază de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă, calculată din preţul final stabilit de companie şi acţionarul vânzător. Prospectul mai menţionează că preţul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei şi că sunt posibile realocări între tranşe.
Cris-Tim Family Holding a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de 2023, şi un profit net de 88 milioane lei, cu 32% mai mare decât în anul anterior.
O parte din banii de IPO, folosiți pentru rambursarea unor împrumuturi
Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de Companie în valoare de 57,3 milioane EUR, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025, (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în EUR a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup.
Compania va folosi fondurile obținute din ofertă (respectiv atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi, precum și cele primite de la acționarul vânzător conform detaliilor de mai sus) pentru susținerea planurilor sale de investiții.
