Electro-Alfa International anunta rezultate la finalul Ofertei Publice Initiale de listare la Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul careia a emis aproximativ 66 de milioane de actiuni. Lansata pe 2 februarie, oferta a fost închisa anticipat pe 6 februarie, datorita cererii ridicate din partea investitorilor, atat de pe transa de retail, unde suprasubscrierea a fost de peste 5800%, cat si pe transa de investitori institutionali. În urma IPO, investitori de renume precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si NN Pensii au intrat in actionariat cu o participatie de peste 5% din actiuni fiecare, ceea ce confirma interesul puternic al pietei pentru Electro-Alfa International si pentru strategia sa de dezvoltare pe termen lung.
Oferta a fost structurată în două tranșe: cea destinată investitorilor de retail și cea a investitorilor instituționali. În tranșa de retail, investitorii care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce subscrierile investitorilor instituționali s-au realizat la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Având în vedere interesul ridicat manifestat, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%. Decizia reflectă respectul Electro-Alfa International față de interesul manifestat de investitorii individuali și dorința de a le oferi posibilitatea de a participa direct la dezvoltarea unei companii antreprenoriale românești cu o istorie solidă și perspective clare de creștere.
Care este cifra finală a IPO-ului Electro-Alfa?
Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale, IPO-ul de la de Electro-Alfa International a strâns o sumă totală de 114,7 milioane euro şi a pus pe piaţă 35% din capitalul companiei.
Fondurile astfel obţinute vor fi folosite pentru extinderea capacităţilor de producţie ale Electro-Alfa International, achiziţii şi pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare, dintre care 10 milioane euro vor fi alocate special inovării tehnologice.
"Investiţia noastră în Electro-Alfa reflectă angajamentul BERD de a sprijini piaţa de capital din România şi companiile locale de calitate", a declarat directorul global pentru producţie şi servicii al BERD, Frederic Lucenet.
Cât a investit BERD în Electro-Alfa
Instituţia va continua să colaboreze îndeaproape cu Electro-Alfa International şi partenerii de pe piaţă pentru a încuraja dezvoltarea sectorului privat şi a consolida încrederea investitorilor în potenţialul pieţei de capital a României, se precizează în comunicat.
Această tranzacţie consolidează angajamentul de durată al BERD faţă de România şi ambiţia sa de a sprijini companiile cu creştere rapidă care contribuie la modernizarea infrastructurii naţionale şi la rezilienţa industriilor cheie. Până în prezent, BERD a investit aproape 12,4 miliarde de euro în 588 de proiecte în România.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piaţă estimată de 32,49% în 2024, şi are o experienţă de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluţii pentru infrastructura energetică şi industrială.
Compania operează un model integrat "one-stop-shop", de la proiectare şi producţie la instalare, punere în funcţiune şi mentenanţă, acoperind întregul lanţ de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă şi medie tensiune, precum şi în proiecte EPC (inginerie, achiziţie şi construcţie) complexe.
Societatea dispune de patru unităţi de producţie moderne în Botoşani, cu o suprafaţă de peste 25.000 mp, şi a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură şi industrie, inclusiv prin parteneriate internaţionale.
