Oferta se va derula până pe 11 februarie și este intermediată de Swiss Capital și UniCredit, valoarea potențială a IPO-ului fiind de 584 mil. lei (114 mil. euro)
Potrivit prospectului final publicat de Electroalfa (accesibil pe Bursa de Valori București, la acest link), compania va aduce la bursă 65,99 milioane de acțiuni noi, reprezentând circa 35% din capitalul social după majorarea de capital. Evaluarea companiei este de aproximativ 1 miliard de lei înainte de majorare, cu o capitalizare estimată la circa 1,67 miliarde de lei după finalizarea operațiunii.
Oferta este structurată în două tranșe: 10% pentru investitorii de retail și 90% pentru investitorii instituționali.
Tranșa destinată investitorilor de retail cuprinde aproximativ 6,6 milioane de acțiuni, iar subscrierile se fac la prețul de 8,85 lei pe acțiune.
Prețul final al ofertei va fi stabilit într-un interval cuprins între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune, în funcție de cererea manifestată în tranșa instituțională.
Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile ale ofertei.
Prospectul prevede un prag minim de participare de 400 de acțiuni, ceea ce înseamnă o investiție de 3.540 de lei la prețul maxim. Ordinele de subscriere sunt irevocabile, pot fi plasate în mai multe tranșe, iar în cazul unei suprasubscrieri alocarea acțiunilor se va face pro-rata.
