Obligatiunile BCR au maturitatea de trei ani (28.11.2009). Dobanda bondurilor va fi platita semestrial, iar rata dobanzii este fixa, de 7,25%, nivel care va reprezenta, pentru o perioada de timp, o referinta importanta atat pentru emitentii de instrumente de venit fix, cat si pentru investitori..

„Emisiunea este cea mai importanta lansata pana in prezent la BVB de o entitate din Romania si singura care a beneficiat de ratingurile a doua agentii specializate, Standard &Poor’s si Fitch, aceasta fiind o masura a dorintei noastre de a oferi investitorilor un reper consistent in ceea ce priveste raportul rentabilitate/risc asociat instrumentelor de credit emise de BCR” a declarat Danut Bunea, vicepresedinte executiv al BCR.

Anul trecut, BCR a atras, in total, 242,8 milioane lei (69,181 milioane euro) in cadrul ofertei publice de vanzare de obligatiuni derulata, prin intermediul BVB, in perioada 8-21 noiembrie. BCR a emis 2.428.278 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei. Emisiunea de obligatiuni BCR s-a derulat prin casa de brokeraj BCR Securities si unitatile BCR, fiind cotata cu "A minus" de Fitch Ratings si cu "BBB minus" de Standard&Poor’s.

Citeste si:

Emisiunea a fost suprasubscrisa in proportie de 121,4%. 98,63% au fost subscrise de catre investitori persoane juridice in timp ce 1,37% au fost subscrise de investitori persoane fizice. Mai mult de jumatate (56,9%) din volumul subscrierii a fost realizat de banci din Romania si din strainatate, aproape o treime (32,9%) de societati de asigurari si 5,6% de fonduri de investitii. Doua treimi (66,46%) din totalul obligatiunilor au fost subscrise de investitori nerezidenti.

„Consideram ca fiind destul de inalt nivelul costurilor pe care il presupune finantarea prin emiterea de obligatiuni pe piata de la Bucuresti. Responsabilii pietei de capital ar trebui sa aiba serios in vedere reconsiderarea acestui aspect astfel incat piata obligatiunilor sa se poata dezvolta sensibil in urmatorii ani, profitand si de conditiile propice generate de aparitia fondurilor locale de pensii. In plus consideram ca este necesar un efort mai sustinut in vederea popularizarii acestor instrumente in randul persoanelor fizice care detin o cota nesemnificativa in cadrul emisiunilor de obligatiuni lansate pana in prezent pe piata romaneasca”, a mai declarat Marius Ioan Danila, director executiv al Directiei Corporate Finance din BCR.

BCR a mai lansat pana acum la Bursa de Valori Bucuresti 26 de emisiuni de obligatiuni municipale si cinci emisiuni de obligatiuni corporative, care se afla in derulare. Totodata Erste Bank Viena a lansat, in luna Ianuarie 2007, o emisiune de obligatiuni denominate in lei, in valoare de 450 milioane lei, cu scadenta la 5 ani si un cupon de 7,0%. Obligatiunile EBV au fost cotate cu rating A1 (Moody’s) si A (Fitch).