Prin aceasta majorare, cea mai mare de acest tip realizata vreodata in lume, grupul si-a propus sa scape de costisitorul mecanism de garantare a activelor riscante de catre guvern, la care a aderat in schimb concurentul Royal Bank of Scotland (RBS), ce va fi detinuta in curand in proportie de 84% de catre stat, scrie NewsIn.

Salvata de stat anul trecut, banca britanica a anuntat la inceputul lui noiembrie un plan de recapitalizare cu o valoare totala de 21 miliarde lire, din care doar 5,8 miliarde lire vor fi furnizate de guvern.

In operatiunea de majorare de capital, grupul britanic a fixat un pret de emisiune de 37 pence pe actiune, reprezentand un discont de 59,5% fata de cotatia de inchidere de luni de la bursa si de 38,6% comparativ cu pretul teoretic, excluzand drepturile de subscriere. Analistii estimau un pret al emisiunii de 35 pence.

In total, Lloyds Banking Group va emite peste 36,5 miliarde actiuni noi, ce vor reprezenta 57,3% din capitalul social al grupului. Actionarii se vor exprima maine in privinta acestei majorari, intr-o adunare generala. Statul britanic - care este in prezent actionarul principal, cu 43% din capital - isi va dilua semnificativ participatia in urma acestei operatiuni.

In afara de majorarea de capital, grupul a recurs si la o operatiune de reducere a datoriei prin transformarea unor obligatiuni in actiuni normale, in caz de degradare a solvabilitatii grupului. In urma operatiunii, Lloyds Banking Group a strans alte 8,5 miliarde lire.