Investitorii au plasat 3,91 miliarde lei (1,11 miliarde euro) in cadrul ofertei publice primare de vanzare de actiuni (IPO) Transgaz Medias, o treime din lichiditatea Bursei de la inceputul acestui an, demonstrand astfel potentialul de imprumut pe piata romaneasca de capital, spun analistii.
Plasamentele pe transa mare s-au ridicat la 3,296 miliarde lei (938,54 milioane euro), iar sumele investite pe transa mica sunt de 612,43 milioane lei (174,38 milioane euro). Plasamentele cumulate, de 3,91 miliarde lei, reprezinta peste 30% din valoarea tranzactiilor incheiate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in acest an. La finalul sedintei din 7 decembrie, lichiditatea BVB a ajuns la 12,924 miliarde lei (5,318 miliarde euro).
"Suprasubscrierea masiva din partea investitorilor institutionali dovedeste interesul mare pentru actiuni noi la BVB si se mai poate explica prin faptul ca multi dintre ei au emis doar o scrisoare de garantie, care atesta ca au puterea financiara respectiva, in vreme ce la investitorii mici, in majoritatea cazurilor, au fost livrati banii efectiv", a explicat Iulian Panait, presedinte KTD Invest.
Investitorii mari au subscris 17.171,707 actiuni Transgaz, din cele 706.430 titluri oferite, astfel ca gradul de subscriere era de 2430,77%. Investitorii mici au subscris 3.191.050 actiuni Transgaz, din cele 470.954 titluri oferite, gradul de subscriere pe transa mica fiind de 677,57%.
"O poza finala a rezultatului subscrierilor o vom avea la finalul zilei de luni, urmand ca marti sa se efectueze tranzactia propriu-zisa. Situatia subscrierilor s-ar mai putea schimba, dar nu in mod semnificativ", a declarat, citat de NewsIn, Laurentiu Ciocarlan, directorul departamentului de oferte primare din cadrul Raiffeisen Capital & Investments.
"Acest grad ridicat de suprasubcriere la Transgaz, in special din parte investitorilor mari, demonstreaza ca o listare pe piata romaneasca de capital are un succes garantat. Este o dovada ca orice societate importanta poate atrage de pe Bursa sumele necesare dezvoltarii", a declarat Alin Brendea, director de operatiuni la Prime Transaction.
Daca situatia subscrierilor se mentine, investitorii mari vor primi 4,11% din cat au subscris, in vreme ce mici investitori vor primi 14,78% din titlurile subscrise.
"Vinerea viitoare (14 decembrie) investitorii vor intra efectiv in posesia actiunilor Transgaz si a drepturilor de alocare atasate acestora. Daca totul va decurge conform planului, din 19 decembrie drepturile de alocare se vor tranzactiona la BVB. Tranzactionarea actiunilor Transgaz (listarea propriu-zisa) ar putea avea loc la inceputul lunii februarie", a adaugat Laurentiu Ciocarlan.
"Surplusul de bani rezultat in urma suprasubscrierilor vom incerca sa-l returnam in cel mai scurt timp. Conform prospectului, ne-am angajat sa inapoiem banii in zece zile de la decontare, dar trebuie sa tinem cont ca in acesta oferta am avut peste 10.000 de clienti", a incheiat Ciocarlan.
Oferta Transgaz, in valoare de 225,96 milioane lei (64,34 milioane euro), a cuprins 1.177.384 actiuni Transgaz (10% din capitalul social), cu un pret de vanzare de 191,92 lei. Transa mica (a investitorilor cu mai putin de 500.000 lei) a fost compusa din 470.954 actiuni (40% din total), iar transa mare (destinata investitorilor cu peste 500.000 lei) a cuprins 706.430 actiuni (60%).
Transgaz Medias va aloca banii stransi din oferta publica de actiuni in programul de investitii pentru anul 2008.
IPO Transgaz s-a derulat prin Raiffeisen Capital & Investments (RCI) si Intercapital Invest. Vineri a fost ultima zi cand investitorii au mai putut cumpara, pana la ora 13, actiuni Transgaz, in cadrul ofertei.
Patru SIF-uri au raportat, joi si vineri, subscrieri in cadrul IPO Transgaz. Astfel, SIF Oltenia (SIF5) a subscris, joi, transa maxima (706.430) de actiuni Transgaz Medias (TGN) destinate investitorilor mari, in valoare de 135,58 milioane lei (38,52 milioane euro). SIF Transilvania (SIF3) a plasat in actiuni Transgaz a doua suma ca marime dintre SIF-uri, 100 milioane lei (28,5 milioane euro), prin subscrierea a 521.050 de titluri.
SIF Banat-Crisana (SIF1) a subscris 156.315 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 30 milioane lei (8,54 milioane euro), iar SIF Moldova (SIF2) a subscris 90.000 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 17,27 milioane lei (4,9 milioane euro). Contactat de NewsIn, Petre Szel, presedintele SIF Muntenia (SIF4), a declarat ca societatea pe care o conduce a participat la IPO Transgaz, dar nu cunoaste cu exactitate marimea pachetului.
De asemenea, compania de intermedieri financiare Broker Cluj (BRK) a anuntat vineri ca a subscris 27.000 actiuni Transgaz Medias (TGN) in valoare de 5,18 milioane lei (1,47 milioane euro).
Transportatorul de gaze naturale Transgaz a fost infiintat in anul 2000 si este unul din cei cinci membri ai companiei de proiect privind construirea conductei Nabucco alaturi de Botas (Turcia), Bulgargaz (Bulgaria), MOL (Ungaria) si OMV (Austria).
Transgaz este operatorul Sistemului National de Transport Gaze (SNT), care include peste 11.800 km conducte magistrale de transport gaze naturale si racorduri de alimentare, 29 statii de comanda vane si noduri tehnologice, peste 850 statii de reglare masurare si masurare gaze exploatate de operatorul SNT, peste 950 contoare si aparate de masura a cantitatilor de gaze naturale utilizate in tranzactii comerciale, doua statii de masurare a gazelor din import, sase statii de comprimare gaze, peste 800 statii de protectie catodica si peste 570 instalatii de odorizare gaze.
SNTGN Transgaz Medias a obtinut in primele noua luni din acest an un profit net de 238 milioane lei (68 milioane euro). In primele trei trimestre din 2007, compania a obtinut venituri totale de 982 milioane lei (279 milioane euro) si cheltuieli totale de 696 milioane lei (197 milioane euro), rezultand un profit brut de 286 milioane lei.
In perioada ianuarie-septembrie 2007, Transgaz a obtinut din exploatare un profit de 207 milioane lei, in urma unor venituri de 941 milioane lei si cheltuieli de 676 milioane lei. Cea mai mare parte a veniturilor din exploatare a fost generata de transportul de gaze (471 milioane lei), in timp ce tranzitul a adus venituri de 143 milioane lei, iar din livrarile de gaze s-au obtinut 83 milioane lei. Activitatea financiara a generat un profit de circa 80 milioane lei.
Transgaz a transportat in primele noua luni din 2007 o cantitate de 9,748 milioane mc de gaze. Capacitatile de tranzit international de gaze comandate au fost de 17.828 milioane mc de gaze.
Pana la majorarea cu 10% in urma incheierii IPO, Transgaz are un capital social de 103,83 milioane lei, divizat in 10,38 milioane actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei. Ministerul Economiei si Finantelor controleaza 85% din actiuni, iar Fondul Proprietatea detine 15% din titluri.
Fondul Proprietatea a subscris deja 207.572 de actiuni, la pretul de 56,43 euro/actiune, in valoare totala de 11,71 milioane euro, in cadrul unei majorari de capital anterioare ofertei publice (IPO), pentru a-si pastra ponderea de 15% din capitalul social majorat dupa finalizarea IPO.
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
