SIF Transilvania a subscris, marti, in cadrul ofertei publice initiale (IPO) 9,15 milioane de actiuni Casa de Bucovina - Club de Munte (BCM), la pretul de 0,20 lei/actiune, valoarea acestora ridicandu-se la 1,83 milioane lei (493.181 euro), urmand ca alocarea actiunilor sa aiba loc dupa incheierea perioadei de subscriere, pe 17 ianuarie 2008.

Oferta publica initiala cuprinde 45,5 milioane actiuni Casa de Bucovina, la un pret de subscriere de 0,20 lei, ceea ce confera o capitalizare de 33,46 milioane lei. Oferta se deruleaza in perioada 4 decembrie 2007 – 17 ianuarie 2008.

"Oferta Casa de Bucovina este cel de-al doilea IPO care a avut loc anul trecut si reprezinta o buna initiativa a actionarului majoritar al societatii, SIF Muntenia (SIF4), de a cota la bursa companiile din portofoliu", potrivit unui raport al Intercapital Invest.

Valoarea totala a ofertei este de 9,1 milioane lei, suma pe care compania doreste sa o atraga pentru derularea investitiilor semnificative in dezvoltarea si modernizarea bazei hoteliere si de tratament, pregatirea personalului si promovarea serviciilor prestate de emitent.

Dupa incheierea ofertei publice initiale, daca vor fi subscrise toate actiunile, capitalul social va creste la 16,73 milioane lei, divizat in 167.339.600 milioane actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Conform prospectului de oferta, in caz de suprasubscriere, cele 45,5 milioane de titluri vor fi alocate actionarilor dupa metoda pro-rata. Subscrierea minima acceptata este de 500 de actiuni.

Citeste si:

Potrivit datelor publicate pe pagina de internet a casei de brokeraj Rombell Securities - intermediarul ofertei - pana in prezent au fost subscrise 85,25% din actiunile nou emise in cadrul ofertei.

In prezent, Casa de Bucovina-Club de Munte are un capital social de 12,18 milioane lei, divizat in 121.839.600 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei. Actionarul majoritar al companiei este SIF Muntenia (SIF4), care controleaza 85,49% din actiuni, in vreme ce Consiliul Local Gura Humorului detine 11,06% din capitalul social. Printre actionari mai figureaza World Trade Center Management Romania, cu 0,645%, si Cominco SA, cu 1,92%.

Casa de Bucovina-Club de Munte opereaza hotelul de patru stele Best Western Bucovina-Club de Munte, din statiunea Gura Humorului. Hotelul este situat in imediata vecinatate a manastirilor pictate din Bucovina, la 5 km de Manastirea Humorului si la 6 km de Manastirea Voronet. De asemenea, hotelul Best Western Bucovina-Club de Munte este un bun punct de plecare in asa-numitul "Tur al manastirilor" - cu numeroase obiective turistice: biserica de sare si catedrala catolica de la Cacica, biserica pictata de la Arbore, Marginea (cu faimoasa ceramica neagra), Putna, Sucevita, Moldovita, Manastirea Humorului si Manastirea Voronet.

Societatea detine terenuri in suprafata de 176.000 mp, din care in proprietate 174.000 mp si in concesiune 2.000 mp. Pe langa hotelul Best Western Bucovina, situat in Gura Humorului, compania detine sala de conferinte TISA (constructie noua, cu o suprafata de 500 mp) si cabana Arinis (denumita motel).

Casa de Bucovina-Club de Munte a incheiat primele noua luni din 2007 cu un profit net de 511.640 lei, in crestere cu 61,11% fata de intervalul echivalent al anului 2006 (317.563 lei). Afacerile companiei din primele trei trimestre ale anului trecut au avansat cu 3,52%, la 4,015 milioane lei, comparativ cu perioada similara din 2006, cand cifra de afaceri a fost de 3,88 milioane lei.

Strategia de dezvoltare a Casei de Bucovina-Club de Munte pe perioada 2007-2009 prevede consolidarea pozitiei societatii pe piata hoteliera de 3-4 stele din Bucovina si diversificarea ofertei turistice prin lansarea unui "Han Turistic", destinat clientelei itinerante si corporate.>>