JT Grup Oil, companie care activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul celui mai nou terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier JTG. Listarea companiei are loc după încheierea unei oferte publice de vânzare acțiuni, a treia derulată pe piața AeRO a bursei, în urma căreia compania a reușit să atragă de la investitori 19,9 milioane lei. Capitalizarea anticipată a companiei este de 186,1 milioane lei.
JT Grup Oil S.A., companie ce activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul celui mai nou terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța, a pus la dispoziția publicului spre subscriere, printr-o Ofertă Publică Inițială (IPO), un număr de 10.000.000 acțiuni noi emise, ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social al societăţii.
Oferta publică primară inițială derulată de JT Grup Oil în perioada 28 mai – 10 iunie 2024 a fost realizată cu sprijinul Interdealer Capital Invest. În perioada ofertei, subscrisă în proporție de 36,32%, au fost realizate un număr de 2.163 subscrieri pentru un număr de 3.632.272 acțiuni. Prețul pentru o acțiune a fost de 6,5 lei/acțiune, iar pentru subscrierile realizate în primele cinci zile lucrătoare din perioada de ofertă prețul a fost de 5,46 lei/acțiune.
Finanțarea ce va fi atrasă prin oferta publică inițială va fi utilizată de companie pentru dezvoltarea și consolidarea liniilor de business, de la creșterea volumelor de combustibili tranzacționate pe piața locală până la deschiderea de stații de alimentare în centre comerciale, destinate persoanelor fizice, precum și finalizarea și operarea JT terminal.
„O nouă companie urcă astăzi pe scena pieței locale de capital, fiind a patra listare de la începutul acestui an. Bursa de Valori București construiește și creează unul dintre cele mai potrivite contexte de creștere, dezvoltare și transformare pentru antreprenorii români și pentru companiile care fac economia locală să funcționeze. Ne bucurăm că echipa JT Grup Oil a ales piața AeRO ca următoarea etapă în dezvoltarea afacerii. Statutul de companie listată aduce multe oportunități, fiecare nou emitent având șansa să le fructifice și să ofere un exemplu de bună practică, inclusiv printr-o comunicare corectă și transparentă cu investitorii”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
Cum se prezintă bursa românescă la o zi după „cutremurul” piețelor de capital internaționale
Scădere brusă a acțiunilor europene la începutul sesiunii de tranzacționare de luni, 5 august, pe măsură ce bursele sunt lovite la nivel global de îngrijorările privind o posibilă recesiune în Statele Unite ale Americii. Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 47,81 milioane de lei (9,6 milioane de euro), după 35 de minute de la debutul tranzacţiilor.
Totuși, astăzi pare că situația de pe bursă și-a revenit, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a început în creştere pe toţi indicii şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 18,91 milioane de lei (3,8 milioane de euro), după 20 de minute de la debutul tranzacţiilor, scrie Agerpes. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 2,21%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 2,20%.
Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a majorat cu 2,03%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a apreciat cu 2,10%. Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o apreciere de 0,73%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un avans de 2,11%.
Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Antibiotice (+6,69%), AAGES (+5,88%) şi Purcari Wineries Public Compaby (+4,59%). Pe de altă parte, scăderile cele mai semnificative erau consemnate de acţiunile Carbochim (-5,83%), Compania Industrială Electrocontact (-3,13%) şi Invinity Capital Investiments (-3,06%).
Mesajul Consiliului de Administrație al JT Grup Oil: „Cel mai nou și modern terminal de la Marea Neagră va consolida poziția României ca hub regional pentru produse petroliere lichide”
„Călătoria noastră a început în 2001, când am fondat JT Grup Oil cu ambiția de a deveni un jucător important în industria energetică din România. Listarea la Bursa de Valori București marchează o nouă etapă în această călătorie, o etapă în care ne deschidem către investitori și ne angajăm să livrăm, cu dedicare și perseverență, produse de calitate, acoperind, în același timp, deficitul de carburanți din România. Debutul pe piața AeRO este un moment semnificativ atât pentru JT Grup Oil, cât și pentru investitorii care au crezut în viziunea și potențialul companiei noastre. A fost o perioadă provocatoare, care a necesitat anduranță și muncă intensă, însă datorită echipei noastre dedicate și a sprijinului constant primit din partea investitorilor am demonstrat, încă o dată, că perseverența și colaborarea reprezintă cheia succesului”, a declarat Bogdan Aldea, Președintele Consiliului de Administrație și CEO JT Grup Oil.
„Acum, mai bine de două decenii, ne-am propus să transformăm JT Grup Oil într-o companie de referință în industria energetică. Astăzi, listarea la Bursa de Valori București reprezintă recunoașterea eforturilor și realizărilor noastre. Prin accesul la piețele de capital, ne propunem să atragem resurse financiare esențiale pentru a susține dezvoltarea unor noi linii de business. Suntem o companie sustenabilă, cu un model operaţional bine definit, iar investiția în JT Terminal, propriul nostru terminal de la Marea Neagră va asigura infrastructura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor strategice. Deschiderea noastră către investitori, reflectă încrederea în potențialul companiei și angajamentul nostru de a asigura transparență, guvernanță corporativă și rezultate financiare solide”, punctează Steluța Lebidov, CFO, JT Gup Oil.
Jean Paul Tucan, acționar majoritar al JT Grup Oil, adaugă: „Suntem extrem de încântați să anunțăm oficial debutul nostru pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Astăzi, este un moment istoric pentru compania noastră, deschidem un nou capitol în povestea dezvoltării JT Grup Oil. Tranzacționarea acțiunilor este o validare a viziunii și a muncii noastre și ne bucurăm să vedem că această companie, odată mică, a crescut și s-a dezvoltat, devenind un exemplu de succes. Vom continua să valorificăm potențialul pieței și să oferim randamente solide pentru toți investitorii noștri, contribuind totodată la dezvoltarea JT Terminal, cel mai nou și modern terminal de la Marea Neagră, care va consolida poziția României ca hub regional pentru produse petroliere lichide.”
„IPO-ul JT Grup Oil, intermediat de Interdealer Capital Invest, s-a adresat ȋn principal investitorilor de retail din piața de capital românească și capitalului românesc. Principalul obiectiv al ofertei a fost atragerea unui număr cât mai mare de investitori de retail (peste 1000) pentru a asigura o lichiditate bună la momentul tranzacționării acțiunilor, obiectiv care nu numai că a fost atins, dar a depășit cu mult așteptările emitentului, oferta fiind subscrisă de peste 2.000 de investitori. Al doilea obiectiv, atragerea unei finanțări prin intermediul pieței de capital de aproximativ 54 milioane lei a fost ȋndeplinit parțial, suma atrasă de la investitori fiind de aproximativ 20 milioane lei, situație care ne oferă posibilitatea de a apela pe viitor și la alte operațiuni specifice pieței de capital pentru acoperirea necesarului de finanțare estimat, conform planurilor de dezvoltare ale Grupului. Compania JT Grup Oil se doreşte a fi un emitent activ pe piața AeRO a Bursei de Valori București, care are ȋn plan utilizarea diverselor instrumente financiare şi a operaţiunilor oferite de piaţa de capital contribuind, astfel la dezvoltarea acestei piețe pentru creșterea capitalului autohton”, a declarat Sorin Naș, administrator al Interdealer Capital Invest.
Fondată în 2001, JT Grup Oil este una dintre cele mai importante companii care activează pe piața distribuției de carburanți din România. În 2008, compania a introdus pe piață peste 250 de rezervoare dotate cu pompe și indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil și-a diversificat gama de produse, și a accesat segmentul de motorină fără acciză, care deservește vasele comerciale pentru porturile Midia și Constanța. În prezent, JT Grup Oil desfășoară operațiuni de distribuție de carburanți în zona de Sud-Est a României cu ajutorul unei flote proprii de 11 cisterne cu o capacitate de până la 40.000 de litri, dotate cu pompe și indicatoare pentru măsurarea cantității livrate. Pentru distribuția de carburanți în zona de nord a țării, compania are parteneriate cu reprezentanți ai mediului de business, colaboratori pe termen lung.
