Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică Băncii Transilvania pentru lansarea și derularea emisiunii, potrivit informațiilor transmise de societatea de avocatură.
La tranzacție au participat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și instituții supranaționale.
Obligațiunile Băncii Transilvania au un randament de 6,216%
Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122%, plătibil semestrial. Titlurile au maturitatea în 2037 și pot fi răscumpărate începând cu anul 2032.
Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe Euronext Dublin și contribuie la strategia Băncii Transilvania de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile.
„Este o tranzacție de referință pentru Banca Transilvania și, în același timp, un reper relevant pentru piața locală. Faptul că prima emisiune internațională de obligațiuni subordonate a băncii a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro, de la investitori din 30 de țări, spune mult despre încrederea pe care BT a construit-o în timp pe piețele internaționale”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company.
Acesta a subliniat și contextul în care a fost realizată tranzacția, precum și implicațiile pe care astfel de emisiuni le pot avea pentru piața locală de capital.
„Este important și că acest rezultat vine într-o perioadă în care investitorii sunt mai selectivi, ceea ce face execuția cu atât mai relevantă. Pentru piața din România, astfel de tranzacții contează pentru că lărgesc baza de investitori, creează repere și fac următoarele tranzacții mai ușor de construit. Ne bucurăm că am fost din nou alături de echipa Băncii Transilvania și le mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea foarte bună”, a mai spus Alexandru Bîrsan.
Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Citigroup și BT Capital Partners au coordonat vânzarea
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners.
BT Capital Partners, în calitate de intermediar, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.
Echipa Filip & Company implicată în tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, managing partner, și le-a inclus pe Anca Bădescu, senior associate, Olga Niță, partener, și Bianca Gheorghe, associate.
Filip & Company, implicată în tranzacții pe piața de capital
În ultimii ani, Filip & Company a fost implicată în tranzacții pe piața de capital din România, atât în oferte de acțiuni, cât și în emisiuni de obligațiuni, precum și în emisiunile de obligațiuni realizate de statul român pe piețele externe, potrivit informațiilor furnizate de societatea de avocatură.
Firma și avocații săi sunt incluși în clasamentele internaționale Chambers and Partners, Legal 500 și IFLR pentru practica de piețe de capital, atât la nivel de echipă, cât și individual. Alexandru Bîrsan este inclus în categoria „Hall of Fame” a Legal 500 pentru această arie de practică.
Filip & Company este o societate de avocatură din România care oferă servicii juridice în domenii precum infrastructură și concesiuni, fuziuni și achiziții, energie, drept societar, imobiliare, concurență, finanțări și piață de capital, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal, protecția consumatorilor și protecția mediului. Firma oferă, de asemenea, asistență și reprezentare în litigii și arbitraje.
