Oferta publică a fost suprasubscrisă atât pe tranșa investitorilor instituționali, cât și pe cea a investitorilor de retail, ceea ce a condus la decizia de închidere anticipată la finalul sedintei de tranzacționare aferente ofertei publice din sistemul Bursei de Valori Bucuresti („BVB”) în data de 6 februarie 2026, au anunțat reprezentanții companiei.
Decizia a fost luată împreună cu intermediarii implicați în ofertă, SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A..
“Interesul crescut față de oferta noastră confirmă încrederea pieței de capital în modelul nostru de business și în strategia de dezvoltare a Electro-Alfa Internațional. Este o bornă de succes în evoluția companiei noastre și un moment unic și de referință pentru piața de capital din România, Electro Alfa International fiind prima companie care închide anticipat oferta, în istoria recentă a Bursei de Valori București”, spune George Ciubotaru, Vicepreședinte Consiliul de Administrație.
Cum a arătat IPO-ul Electro-Alfa
În total, în IPO au fost vândute un număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise.
Tranșa destinată investitorilor de retail a cuprins aproximativ 6,6 milioane de acțiuni, iar subscrierile s-au făcut la prețul de 8,85 lei pe acțiune. Investitorii de retail au beneficiat de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile ale ofertei.
Prețul final al ofertei va fi stabilit într-un interval cuprins între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune, în funcție de cererea manifestată în tranșa instituțională. Valoarea potențială a IPO-ului fiind de 584 mil. lei (114 mil. euro)
Oferta reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise și s-a derulat începând cu 2 februarie 2026.
Ce urmează după închiderea ofertei Electro-Alfa
Ca urmarea închiderii anticipate, în baza Prospectului aprobat de ASF și publicat pe website-ul companiei în secțiunea dedicată investitorilor, calendarul operațiunilor ulterioare este următorul:
- Data la care se va anunța alocarea Acțiunilor Ofertei și factorul de alocare pro rata(în legătură cu Tranșa Investitorilor de Retail) și numărul finalal Acțiunilor Oferite: 9 februarie 2026
- Data Tranzacției: 10 februarie 2026
- Data Decontării: 12 februarie 2026
Fondurile obținute în urma IPO vor fi utilizate, conform Prospectului, în principal pentru: extinderea capacităților de producție, investiții în tehnologii și digitalizare, dezvoltarea portofoliului de produseși servicii, precumși susținerea expansiunii pe piețele internaționale.
Acțiunile Electroalfa International urmează să fie listate pe Bursa de Valori București – piața principală - sub simbolul bursier EAI, în data estimată de 3 martie.
Rezultate financiare Electro-Alfa
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024.
Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori: 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
