Pentru a începe oferta, Cris-Tim mai avea nevoie de o serie de aprobări din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
Ce presupune IPO-ul Cris-Tim
La Bursa de Valori București nu va fi listat întregul Grup Cris-Tim, care printre altele include și un business de lactate, ci vor fi listate acțiunile Cris-Tim Family Holding, o companie sub umbrela căreia se vor afla principalele businessuri ale companiei: cel de mezeluri și ce de produse ready-made.
Oferta Cris-Tim la bursă va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise (majorare de capital social). Radu Timiș subliniază că și după IPO Cris-Tim va continua să fie o afacere de familie, familia Timiș urmând să își păstreze poziția de acționar majoritar prin intermediul Rangeglow Limited (care acum deține 99,7% din acțiunile Cris-Tim Family Holding).
Anul trecut, Cris-Tim Family Holding a avut venituri de 1,12 mld. lei, EBITDA de 167 mil. lei și un profit net de 88 mil. lei. Compania are circa 2.000 de angajați, dintre care jumătate în producție.
Banca Comercială Română și BRD - Groupe Societe Generale acționează în calitate de Co-Aranjori Mandatați în legătură cu Oferta.
La ce vor fi folosiți banii din IPO
IPO-ul Cris-Tim are loc în condițiile în care fondatorii vor să se concentreze puternic pe dezvoltarea companiei, prin transformarea unității de la Filipeștii de Pădure (județul Prahova) în cea mai modernă fabrică de procesare a cărnii din Europa de Sud-Est.
De asemenea, Cri-Tim vrea să cumpere mici producători din țară, în condițiile în care piața de mezeluri este extrem de fragmentată, peste 50% din volumele totale fiind generate de business-uri de mici dimensiuni, care în general au afaceri anuale mai mici de 5 mil. euro
”Până în 2030 ne propunem să creștem atât organic, prin investiții de 890 mil. lei, dar și printr-o serie de fuziuni și achiziții pentru consolidarea poziției de leadership pe care o avem acum în piață”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul companiei și fiul fondatorului Radu Timiș.
Cris-Tim este cel mai mare jucător din piața de mezeluri și produse ready-made (mâncăruri gata preparate) din țară, cu o cotă de piață estimată de șefii companiei la 20-25%.
