Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Prospectul privind oferta publică de vânzare a obligațiunilor corporative BNET31E, a anunțat Bittnet Systems. Oferta începe pe 24 iulie și se încheie pe 06 august 2026, după 10 zile lucrătoare de subscrieri.
Bittnet oferă 10,6% pe an, față de 4,8% la Fidelis
Rata dobânzii pentru obligațiunile BNET31E denominate în euro este fixă, de 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin intermediul Depozitarului Central. Maturitatea emisiunii este de 5 ani de la data emiterii.
Prin comparație, la cea mai recentă ofertă de titluri de stat Fidelis realizată de Ministerul Finanțelor, derulată între 03 și 10 iulie 2026, dobânda pentru titlurile de stat denominate în euro cu scadența la 5 ani a fost de 4,80% pe an. Astfel, dobânda de 10,6% a obligațiunilor BNET31E este de aproximativ 2,2 ori mai mare decât cea oferită de stat pentru titlurile Fidelis comparabile ca monedă și maturitate.
BNET31E sunt obligațiuni corporative emise de Bittnet Systems, în timp ce Fidelis sunt titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor.
Noua emisiune Bittnet este formată inițial din 50.000 de obligațiuni, cu posibilitatea suplimentării ofertei până la maximum 150.000 de titluri.
Obligațiunile BNET31E sunt corporative, garantate, neconvertibile și denominate în euro. Fiecare obligațiune are o valoare nominală de 100 euro, ceea ce duce valoarea nominală totală inițială a emisiunii la 5.000.000 euro. În situația suplimentării ofertei, valoarea poate ajunge la maximum 15.000.000 euro.
Obligațiunile BNET31E sunt garantate cu deținerea Bittnet în Dendrio Solutions
Garanția pentru emisiunea de obligațiuni, aferentă valorii nominale plus dobânda, este constituită sub forma unei ipoteci de rang I, înscrisă în evidențele Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), asupra deținerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions.
Investitorii vor putea subscrie obligațiunile timp de 10 zile lucrătoare, în perioada 24 iulie - 06 august 2026.
Ordinele de cumpărare vor putea fi plasate în funcție de modalitatea agreată cu brokerul fiecărui investitor, direct în platforma de tranzacționare, telefonic sau prin completarea unui formular de subscriere.
Intervalul de preț în care pot fi introduse ordinele este de 94 euro - 106 euro pe obligațiune, respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală a instrumentului, cu un pas de cotare de 1 euro.
După plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica prețul, în interiorul intervalului de 94 euro - 106 euro pe obligațiune, oricând în perioada de derulare a ofertei. Valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă.
Cum va fi stabilit prețul obligațiunilor BNET31E
La finalul celor 10 zile de ofertă, respectiv pe 06 august, Bittnet va stabili prețul de ofertă, care va reprezenta și prețul de emisiune.
Ordinele de subscriere plasate la un preț superior prețului de ofertă sau chiar la prețul de ofertă vor fi acceptate. Ordinele plasate sub acest nivel vor fi invalidate.
Toate subscrierile acceptate de emitent vor fi validate la același preț, respectiv prețul final de ofertă. Astfel, toți investitorii ale căror ordine sunt acceptate vor cumpăra obligațiunile direct de la emitent la același preț.
Prețul efectiv de achiziție poate fi diferit de valoarea nominală de 100 euro a unei obligațiuni, în funcție de prețul final stabilit în intervalul de 94 euro - 106 euro.
Data tranzacției este programată pentru 07 august, iar data de emisiune a obligațiunilor BNET31E este 11 august.
După încheierea ofertei, obligațiunile BNET31E vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB). Bursa a transmis emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.
