Topul bancilor pe primul trimestru. Averea bancherilor, in scadere

Trei institutii detin aproape jumatate din activele sistemului bancar

Primele trei banci din sistem au adunat 45,2% din piata, cu active cumulate de 35,5 miliarde de euro, potrivit raportarilor celor mai importanti jucatori din banking-ul local. Spre comparatie, in urma cu doi ani, primele trei institutii financiare detineau mai mult de jumatate din activele sistemului bancar .

Podiumul a ramas neschimbat, BCR, BRD si Raiffeisen ocupand in continuare primele trei pozitii, doar ultimele doua raportand active in euro in crestere.

Ocupanta primului loc, BCR, cu o cota de piata de 21,4%, a raportat active in usor avans cu 4,9%, la 67,66 miliarde lei (16,82 miliarde euro) la finalul lui martie 2009, de la 64,5 miliarde lei (16 miliarde euro) la 31 decembrie 2008.

Calculate la valoarea in moneda europeana, volumul acestora a scazut insa cu aproximativ 820 milioane euro.

Totalul activelor celui de-al jucator din banking, BRD, se ridica, la sfarsitul lunii martie 2009, la 50,6 miliarde lei (11,9 miliarde euro), in crestere usoara comparativ cu nivelul de la finalul anului trecut, de aproximativ 49 miliarde lei. BRD detine astfel o felie de 15,1% din sistemul bancar autohton.

Raiffeisen Bank, cu o cota de piata de 8,6%, a raportat active in avans cu 3,4% fata de finele anului trecut, la 6,78 mld. euro, si in crestere cu 23,4%, comparativ cu primul trimestru din 2008.

Activele celui de-al patrulea jucator din banking, Volksbank, au scazut la sfarsitul lunii martie 2009 cu 1%, pana la 5,3 miliarde de euro, conform Ziarului Financiar, ceea ce se traduce printr-o cota de piata de 6,75% pentru banca austriaca.

Activele Bancii Transilvania au crescut in intervalul ianuarie - martie 2009 cu 15%, pana la 19,57 miliarde lei (4,6 mld. euro), dupa ce la sfarsitul anului trecut activele totale se cifrau la 17,01 miliarde lei. Banca Transilvania a raportat astfel dupa primul trimestru o cota de piata de 5,8%.

Banca Transilvania mentioneaza ca, desi activele au sporit in primul trimestru, plasamentele in credite nu au urmat aceeasi tendinta, cererea de credite diminuandu-se pe fondul crizei internationale si a conditiilor de eligibilitate mai selective.

In cazul Unicredit Tiriac Bank, volumul total al activelor a ajuns la 18,5 miliarde lei (4,4 miliarde euro) la finalul lunii martie a acestui an, in crestere cu 34% fata de 31 martie 2008, ceea ce se traduce printr-o cota de piata de 5,6%.

Se asemenea, CEC Bank si-a anuntat recent rezultatele, insa la primele patru luni: banca si-a sporit activele in aceasta perioada cu 25,2% fata de finalul anului precedent, la 17,09 miliarde lei (4,08 miliarde euro), in conditiile in care banca a acordat credite noi de 723 milioane lei in perioada ianuarie - aprilie 2009.

ING Bank, care a facut intr-un trimestru profit cat tot anul trecut, a anuntat active de 11 miliarde de lei (2,6 mld. de euro) dupa primele trei luni, in stagnare fata de finele anului trecut. Cota de piata a ajuns astfel la 3,3%, aproape de acelasi nivel de la sfarsitul lui 2008, dar in declin fata de anii anteriori: banca ocupa locul patru in 2005, pierzand anul urmator doua pozitii, pana la o cota de piata de 4,2%.


Sursa: BNR, bancile, Wall-Street, Ziarul Financiar

Active in scadere, din cauza deprecierii leului

Calculate in euro, la cursul de referinta afisat de BNR, activele bancilor au scazut in primul trimestru cu 0,56%, de la 78,95 miliarde euro la 78,50 miliarde euro. Sumele au fost calculate la cursul de referinta din 31 decembrie 2008, respectiv 3,9852 lei/euro, si cel din 31 martie 2009, de 4,2348 lei/euro.

Calculat in lei, insa, valoarea activelor din sistemul bancar romanesc a avansat cu 5,66% in perioada decembrie 2008 - martie 2009, de la 314,64 miliarde lei in decembrie 2008.

Fata de 31 martie 2008, averea bancilor din Romania, exprimate in lei, au crescut cu 25,7%, de la 264,45 miliarde lei, arata datele bancii centrale.

Bancile cu capital privat sau majoritar privat detineau 93,6% din totalul activelor bilantiere la finalul trimestrului I, pondere in scadere cu 1,1 puncte procentuale fata de finalul lui 2008.

86,5% din sistem, sub umbrela strainilor

Totodata, 86,5% din active apartin bancilor cu capital strain sau majoritar strain, pondere mai redusa cu 1,6 puncte procentuale fata de nivelul din decembrie 2008, conform raportului publicat de Banca Nationala a Romaniei.

Totodata, raportul dintre volumul creditelor si cel al depozitelor la nivelul intregii piete a ajuns la finalul lui 2008 la 124,66%, in crestere cu 2,6 puncte procentuale fata de finalul lui 2008 si in crestere cu 8,56 puncte procentuale fata de martie 2008.

Din totalul portofoliului de credite acordate de bancile din piata, 0,66% reprezinta credite incadrate ca restante si indoielnice, procent aproape dublu fata de sfarsitul lui 2008, de 0,35%, si triplu fata de perioada similara din 2008, cand nivelul se situa la 0,21%.

De asemenea, imprumuturile restante si indoielnice aveau o pondere de 0,52% in totalul activelor bancilor la sfarsitul anului trecut, fata de 0,35% la 31 decembrie 2008.

Pe de alta parte, la finalul lunii martie 2009, in sistemul bancar romanesc se aflau 43 de banci, din care 11 reprezentau sucursale ale bancilor straine - fata de 10 sucursale la 31 decembrie. Intre timp, Citibank s-a transformat din subsidiara in sucursala.

Solvabilitatea sistemului bancar, in scadere

Rata solvabilitatii in sistemul bancar din Romania a inregistrat o scaderea usoara de la inceputul anului, pana la 12,03% in martie, de la 12,34% in decembrie 2008, pe fondul cresterii provizioanelor constituite de banci pentru creditele neperformante, potrivit BNR, citata de NewsIn.

Nivelul minim impus pentru indicatorul de solvabilitate este de 8%, insa BNR va solicita bancilor sa se plaseze peste 10%, ca masura preventiva in contextul actual.

In acelasi timp, raportul intre profitul net anualizat si activele totale la valoarea medie (ROA) a coborat la -0,25% dupa primele trei luni, de la 1,66% in decembrie 2008, in conditiile in care, la nivel agregat, bancile au trecut pe pierdere in primul trimestru.

In mod similar, raportul intre profitul net anualizat si capitalurile proprii la valoarea medie (ROE) au ajuns la -2,88% la finalul lunii martie, de la 18,11% in decembrie 2008.

In primul trimestru, rata rentabilitatii activitatii de baza, masurata ca raport intre veniturile si cheltuielile operationale s-a redus la 174,93% in martie, de la 179,56% in decembrie anul trecut, mai arata indicatorii publicati marti de banca centrala.

Activele bancilor din Romania, inclusiv sucursale ale bancilor straine, au crescut usor, pana la 332,46 miliarde lei la 31 martie 2009, de la 314,64 miliarde lei la finalul anului trecut.