Alpha Bank Romania a lansat cu succes a primei emisiune de obligatiuni ipotecare, in valoare de 200 milioane euro, o premiera pentru sectorul bancar din Romania. Titlurile vor fi listate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobanda variabila sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody’s.
Atat investitorii institutionali locali, cat si cei internationali precum IFC si BERD au manifestat un interes deosebit pentru aceasta tranzactie.

Obligatiunile vor fi listate atat pe Bursa de Valori din Luxemburg, cat si pe Bursa de Valori Bucuresti. "Obligatiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finantare care vor contribui la dezvoltarea institutiilor financiare din Romania si a pietei de capital”, a declarat Sergiu Oprescu, presedintele Executiv Alpha Bank Romania.

Tranzactia a fost intermediata de banca de investitii Barclays Bank PLC in calitate de Lead Manager si Alpha Finance Romania in calitate de Co-Manager.

Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie de finantare des intalnita pe pietele financiare internationale, prin care banca emitenta urmareste sa isi diversifice sursele de finantare, cat si sa scada costul mediu al acestora, atragand noi fonduri pentru dezvoltarea si extinderea activitatilor sale.

Marile companii listate incep...
Citeste si: Se vede apropierea crizei si in cifrele companiilor? -12% profit in T1

Obligatiunile ipotecare sunt emise pe baza portofoliului de imprumuturi ipotecare ale unei banci. Practic, o banca imprumuta bani prin intermediul obligatiunilor si acorda credite ipotecare cu sumele obtinute. Profitul bancii este reprezentant de diferenta dintre dobanda (cuponul) obligatiunilor si dobanda practicata de banca pentru creditele ipotecare.

Sursa foto: Shutterstock

Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Piete de capital »



Citeste si
Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligatiuni ipotecare