Precedentul record pe transa investitorilor de retail a ofertei Romgaz a fost atins miercuri, cand a fost introdus un ordin de 168,3 milioane lei (38 milioane euro), pentru un pachet reprezentand 60% din actiunile alocate pe acest segment.

Ordinul de 196 milioane lei (44,2 milioane euro) a fost plasat joi si vizeaza 70% din actiunile din transa de retail.

Intensitatea subscrierilor in oferta Romgaz a inceput sa creasca miercuri, iar joi a atins un nivel foarte ridicat, in special in cazul ordinelor plasate pe transa investitorilor de retail pentru mai mult de 10.000 de actiuni.

Astfel, joi la ora 13:00, in sistemul bursei erau inregistrate 876 de ordine pentru subscrieri de peste 10.000 de titluri, fata de 463 miercuri la ora 16:45. Valoarea acestor ordine insumeaza 2,838 miliarde lei (640,6 milioane euro), iar volumul de actiuni subscrise este de 4,6 ori mai mare decat cel de miercuri de la ora mentionata.

Un numar de 20 de ordine erau intre 32 milioane lei (7,2 milioane euro) si aproape 196 milioane lei (44,2 milioane euro). Dintre acestea, sase ordine au valori de peste 100 milioane lei (22,5 milioane euro).

Majoritatea ordinelor mari au fost inregistrate in prima parte a zilei de joi. Pana miercuri la ora 16:45, cel mai mare ordin a fost de 168,3 milioane lei (38 milioane euro).

Cele mai mari trei ordine sunt de 166,7 milioane lei (37,6 milioane euro), 168,3 milioane lei (38 milioane euro) si, respectiv, de 195,9 milioane lei (44,2 milioane euro).

Cel mai probabil, ordinele sunt in marja, fiind acoperite de o scrisoare de garantie din partea unei banci, intrucat in momentul introducerii lor, transa investitorilor de retail era deja suprasubscrisa semnificativ, iar investitorii respectivi stiu ca vor primi mult mai putine actiuni decat au subscris, urmand sa plateasca doar o parte din suma cu care au subscris.

Citeste si:

Pana joi, la ora 13:00, transa de retail a fost suprasubscrisa de 13,6 ori, fata de 5,3 ori miercuri la ora 16:45. In sistemul Bursei au fost inregistrate 10.990 de ordine pe transa micilor investitori, fata de 10.004 pana miercuri la ora 16:45. Pentru pachete de pana la 10.000 de actiuni erau 10.114 ordine, in valoare de 939,1 milioane lei (212 milioane euro).

Astfel, investitorii de retail au alocat in total 3,777 miliarde lei (852,6 milioane euro) pentru subscrierile in aceasta transa si volumul de actiuni subscrise este de doua ori mai mare decat pachetul de 15% din actiunile Romgaz scos la vanzare de stat.

Ordinele de subscriere au putut fi depuse pana joi, la ora 13:00, iar brokerii pot introduce ordinele in sistemul bursei pana la ora 23:30. Dupa acest moment, urmeaza alocarea actiunilor.

Statul poate aloca un pachet suplimentar de pe transa investitorilor institutionali pe transa investitorilor mici, potrivit prospectului ofertei.

Pretul la care vor fi vandute actiunile Romgaz va fi stabilit la finalul operatiunii, in functie de subscrierile investitorilor institutionali (85% din actiunile scoase la vanzare), iar pentru micii investitori vor fi aplicate discounturi.

Investitorii de retail beneficiaza de reduceri doar pentru primele 10.000 de actiuni subscrise, nu si pentru GDR-uri, iar subscrierea se face la pretul maxim, de 32 lei/actiune. Incepand de marti si pana joi, ultima zi a operatiunii, discountul acordat pentru subscrierile acestor investitori este de 3%, fata de 5% in primele cinci zile ale ofertei.

Statul a lansat pe 22 octombrie oferta prin care vrea sa vanda 15% din actiunile Romgaz la preturi intre 24 si 32 lei pe actiune, estimand ca va obtine intre 1,38 miliarde lei (311,7 milioane euro) si 1,85 miliarde lei (415,6 milioane euro). Oferta se incheie joi, iar actiunile sunt vandute atat la Bursa de la Bucuresti, cat si prin intermediul unor certificate de depozit (GDR-uri) pe piata de la Londra.