Investitorii au plasat 6,306 miliarde lei (1,796 miliarde euro) in cadrul ofertei publice primare de vanzare de actiuni (IPO) Transgaz Medias, jumatate din lichiditatea Bursei de la inceputul acestui an, depasind de 27,91 de ori valoarea ofertei, potrivit datelor furnizate de Raiffeisen C&I.
Pe cele doua transe, investitorii au plasat 6,311 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape 50% din valoarea tranzactionata la BVB in acest an, de 12,976 miliarde lei, demonstrand astfel potentialul de imprumut pe piata romaneasca de capital, potrivit analistilor. Fata de valoarea totala a ofertei, de 225,96 milioane lei (64,34 milioane euro), investitorii au plasat de circa 28 ori mai mult.
Cumulat, pe ambele transe s-au realizat peste 12.000 de subscrieri, din care 11.598 pe transa mica si 470 pe transa mare, potrivit comunicatului Raiffeisen Capital & Investments (RCI). Subscrierea medie pe transa investitorilor mici a fost de 88.664 lei (aproximativ 26.260 euro). Potrivit comunicatului RCI, opt investitori mari au subscris intreaga transa destinata acestora, printre ei numarandu-se si SIF Oltenia.
"Acest grad ridicat de suprasubcriere la Transgaz, in special din parte investitorilor mari, demonstreaza ca o listare pe piata romaneasca de capital are un succes garantat. Este o dovada ca orice societate importanta poate atrage de pe Bursa sumele necesare dezvoltarii", a declarat, citat de NewsIn, Alin Brendea, director de operatiuni la Prime Transaction.
In urma acestei suprasubscrieri, investitorii mari vor primi 2,57% din cat au subscris, in vreme ce micii investitori vor primi 8,79% din titlurile subscrise.
"Vinerea viitoare (14 decembrie) investitorii vor intra efectiv in posesia actiunilor Transgaz si a drepturilor de alocare atasate acestora. Daca totul va decurge conform planului, din 19 decembrie drepturile de alocare se vor tranzactiona la BVB. Tranzactionarea actiunilor Transgaz (listarea propriu-zisa) ar putea avea loc la inceputul lunii februarie", a adaugat Laurentiu Ciocarlan.
"Surplusul de bani rezultat in urma suprasubscrierilor vom incerca sa-l returnam in cel mai scurt timp. Conform prospectului, ne-am angajat sa inapoiem banii in zece zile de la decontare, dar trebuie sa tinem cont ca in acesta oferta am avut peste 12.000 de clienti", a incheiat Ciocarlan.
Oferta Transgaz, in valoare de 225,96 milioane lei (64,34 milioane euro), a cuprins 1.177.384 actiuni Transgaz (10% din capitalul social), cu un pret de vanzare de 191,92 lei. Transa mica (a investitorilor cu mai putin de 500.000 lei) a fost compusa din 470.954 actiuni (40% din total), iar transa mare (destinata investitorilor cu peste 500.000 lei) a cuprins 706.430 actiuni (60%).
Transgaz Medias va aloca banii stransi din oferta publica de actiuni in programul de investitii pentru anul 2008.
IPO Transgaz s-a derulat prin Raiffeisen Capital & Investments (RCI) si Intercapital Invest. Vineri a fost ultima zi cand investitorii au mai putut cumpara, pana la ora 13, actiuni Transgaz, in cadrul ofertei.
SIF-urile s-au numarat printre investitorii cei mai interesati de noua oportunitate de plasament
Astfel, SIF Oltenia (SIF5) a subscris, joi, transa maxima (706.430) de actiuni Transgaz Medias (TGN) destinate investitorilor mari, in valoare de 135,58 milioane lei (38,52 milioane euro). SIF Transilvania (SIF3) a plasat in actiuni Transgaz a doua suma ca marime dintre SIF-uri, 100 milioane lei (28,5 milioane euro), prin subscrierea a 521.050 de titluri.
SIF Banat-Crisana (SIF1) a subscris 156.315 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 30 milioane lei (8,54 milioane euro), aproape la fel cat a subscris si SIF Muntenia (SIF4), diferind foarte putin numarul actiunilor (156.320 titluri). SIF Moldova (SIF2) a subscris 90.000 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 17,27 milioane lei (4,9 milioane euro), cel mai mic plasament dintre SIF-uri.
De asemenea, compania de intermedieri financiare Broker Cluj (BRK) a anuntat vineri ca a subscris 27.000 actiuni Transgaz Medias (TGN) in valoare de 5,18 milioane lei (1,47 milioane euro).
Rezultatele solide ale Transgaz si lipsa concurentei sunt principalele puncte de atractie pentru investitori
Transportatorul de gaze naturale Transgaz a fost infiintat in anul 2000 si este unul din cei cinci membri ai companiei de proiect privind construirea conductei Nabucco alaturi de Botas (Turcia), Bulgargaz (Bulgaria), MOL (Ungaria) si OMV (Austria).
Transgaz este operatorul Sistemului National de Transport Gaze (SNT), care include peste 11.800 km conducte magistrale de transport gaze naturale si racorduri de alimentare, 29 statii de comanda vane si noduri tehnologice, peste 850 statii de reglare masurare si masurare gaze exploatate de operatorul SNT, peste 950 contoare si aparate de masura a cantitatilor de gaze naturale utilizate in tranzactii comerciale, doua statii de masurare a gazelor din import, sase statii de comprimare gaze, peste 800 statii de protectie catodica si peste 570 instalatii de odorizare gaze.
SNTGN Transgaz Medias a obtinut in primele noua luni din acest an un profit net de 238 milioane lei (68 milioane euro). In primele trei trimestre din 2007, compania a obtinut venituri totale de 982 milioane lei (279 milioane euro) si cheltuieli totale de 696 milioane lei (197 milioane euro), rezultand un profit brut de 286 milioane lei.
In perioada ianuarie-septembrie 2007, Transgaz a obtinut din exploatare un profit de 207 milioane lei, in urma unor venituri de 941 milioane lei si cheltuieli de 676 milioane lei. Cea mai mare parte a veniturilor din exploatare a fost generata de transportul de gaze (471 milioane lei), in timp ce tranzitul a adus venituri de 143 milioane lei, iar din livrarile de gaze s-au obtinut 83 milioane lei. Activitatea financiara a generat un profit de circa 80 milioane lei.
Transgaz a transportat in primele noua luni din 2007 o cantitate de 9,748 milioane mc de gaze. Capacitatile de tranzit international de gaze comandate au fost de 17.828 milioane mc de gaze.
Pana la majorarea cu 10% in urma incheierii IPO, Transgaz are un capital social de 103,83 milioane lei, divizat in 10,38 milioane actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei. Ministerul Economiei si Finantelor controleaza 85% din actiuni, iar Fondul Proprietatea detine 15% din titluri.
Fondul Proprietatea a subscris deja 207.572 de actiuni, la pretul de 56,43 euro/actiune, in valoare totala de 11,71 milioane euro, in cadrul unei majorari de capital anterioare ofertei publice (IPO), pentru a-si pastra ponderea de 15% din capitalul social majorat dupa finalizarea IPO.
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
