Un numar de 5 consortii, din care fac parte JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Deutsche Bank, au depus oferte pentru intermedierea listarii unui pachet de 15% din Hidroelectrica, potrivit unui comunicat de presa al Hidroelectrica.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor a expirat luni, ora 12:00, iar la ora 13:00 vor fi verificate documentele, informeaza Mediafax. Desemnarea castigatorului va fi anuntata dupa analiza conditiilor inscrise de fiecare participant
.
Unul dintre consortii este format din banca americana JP Morgan, BRD si Societe Generale, iar Goldman Sachs a depus oferta impreuna cu BCR si Erste.
Potrivit surselor, Raiffeisen participa la aceasta licitatie impreuna cu banca americana Morgan Stanley, in timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit, firma de brokeraj Alpha Finance, SIF Broker si Intercapital Invest.
O alta oferta a fost depusa de Citigroup impreuna cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities (Romania si Grecia) si BT Securities. De intermedierea ofertei a fost interesata si UBS, insa aceasta nu a mai depus oferta, potrivit unor surse din piata de capital.
Citeste si:
UBS impreuna cu Swiss Capital, Musat si Asociatii si BT Securities va asigura serviciile de consultanta in vederea vanzarii participatiei detinute de stat la Romtelecom.
Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities si Wood&Company au fost implicate in cele trei oferte publice derulate anul trecut la companiile de stat Transgaz, Nuclearelectrica si Romgaz.
Oferta Transgaz (aprilie) a fost intermediata de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities si casa ceha de brokeraj Wood&Company. Swiss Capital si BT Securities au intermediat, in septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a vandut 10% din propriile actiuni pe bursa, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).
In luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vandut 15% din actiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operatiunea fiind intermediata de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste si BCR.
Citeste si:
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, a declarat saptamana trecuta pentru MEDIAFAX ca Hidroelectrica si Electrica vor fi listate in luna iunie atat la bursa din Bucuresti, cat si la Londra.
O parte din actiunile Hidroelectrica ar urma sa fie vandute sub forma de certificatele de depozit, la fel cum a fost in oferta Romgaz (SNG).
Raportat la valoarea actiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vanzarea pachetului de 15% din actiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). In aceste conditii, aceasta ar fi a doua mare oferta ca marime din istoria Bursei de la Bucuresti, dupa oferta Romgaz.
Fondul Proprietatea detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor noua luni la 2 miliarde lei.
Listarea producatorului de electricitate a fost convenita de guvern cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala, insa a fost amanata de mai multe ori. Hidroelectrica a fost in insolventa timp de un an (iunie 2012 - iunie 2013).
Citeste si:
Statul detine, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din actiunile Hidroelectrica. Hidroelectrica a bugetat pentru anul trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul intregului castig realizat in ultimii 11 ani, dupa ce in 2012 a raportat pierderi de 508 milioane lei.
Compania are o capacitate de productie instalata de 6.400 MW, reprezentand circa o treime din totalul unitatilor de productie din Romania, si asigura anual circa 30% din necesarul de electricitate.
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și: