Bursa din Luxemburg

BNR Paribas, sucursala din Luxemburg, este brokerul care a intermediat plasarea obligatiunilor, scrie Mediafax.

Noul imprumut face parte din programul de emitere de obligatiuni pe termen mediu, in valoare totala de 3 miliarde de euro, adoptat in vara anului 2009 de BCR.

Programul Medium Term Notes permite atragerea de finantari prin intermediul emisiunilor de obligatiuni de diferite tipuri si in valute variate si reprezinta un instrument de diversificare a surselor de finantare.

“Ar fi posibil sa listam obligatiunile prin intermediul programului de emisiune deja existent in Luxemburg”, au declarat, pentru Wall-Street, reprezentantii grupului de retail.

Emisiunea, lansata la sfarsitul lunii iulie, este o premiera pe piata locala, atat ca valoare, cat si ca emitent, Metro AG fiind prima companie straina care a ales leul pentru obligatiunile puse in vanzare. “Este prima emisiune de obligatiuni in moneda locala si credem ca suntem a doua companie international nonbancara, dupa BMW, care abordeaza piata romaneasca”, au spus oficialii companiei. “In aceasi masura, emisiunea de obligatiuni este si cea mai mare tranzactie corporate in lei pana la momentul actual, cu un volum de 100 de milioane de lei, mai mult decat dublul celei de-a doua mare tranzactie corporativa”, se precizeaza intr-un document oficial al Metro.

Prima serie de obligatiuni, in valoare de 750 de milioane de euro, are maturitatea de doi ani, iar a doua serie de obligatiuni, de 200 de milioane de euro, are scadenta in 2016, se precizeaza intr-un comunicat al bancii.

Potrivit OTP scopul cu care a fost emisa prima serie de obligatiuni, care au scadenta in data de 27 februarie 2009, este finantarea generala a activitatilor bancare. Banca din Ungaria a mandatat, pentru administrarea primei emisiuni de obligatiuni, grupurile bancare ABN Amro si Dresdner Kleinworth. Rambursarea se va face trimestrial, mai informeaza OTP, potrivit NewsIn.